| Niveau d’études visé | Bac +3 |
|---|---|
| Durée de la formation en année | 1 an |
| Statut de l’école | Non renseigné |
| Formation reconnue par l’État | Oui |
| Rythme de formation | Temps plein |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
Description
La Licence professionnelle Chargé de clientèle particuliers en Banque-Assurances proposée par l'Université catholique de l'Ouest Laval forme des professionnels opérationnels capables de gérer et développer un portefeuille clients dans le secteur bancaire et assurantiel. Au programme : maîtrise des produits financiers (crédits, placements, assurances vie et IARD), techniques de négociation commerciale, analyse des besoins clients et gestion de la relation clientèle multicanal. Les étudiants développent des compétences essentielles en conseil patrimonial, conformité réglementaire, gestion des risques et pilotage d'activité commerciale. Cette formation professionnalisante prépare aux métiers de conseiller clientèle particuliers, chargé de clientèle en agence bancaire, conseiller en assurances ou gestionnaire de patrimoine junior. Les diplômés sont immédiatement opérationnels pour accompagner les clients dans leurs projets financiers et développer une activité commerciale pérenne au sein d'établissements bancaires, compagnies d'assurances ou cabinets de courtage.
Thématiques abordées
- Techniques commerciales et relation client en banque et assurances
- Produits bancaires et assurances pour particuliers : caractéristiques et réglementations
- Gestion des dossiers clients : analyse financière et évaluation des risques
- Communication professionnelle et négociation commerciale
- Environnement juridique et réglementaire bancaire et assurantiel
Objectifs de la formation
- Analyser les besoins financiers des particuliers pour proposer des solutions adaptées en banque et assurance.
- Maîtriser les produits bancaires et d'assurance destinés à la clientèle particulière.
- Conduire un entretien commercial efficace en respectant la réglementation bancaire et assurantielle.
- Gérer un portefeuille clients en assurant fidélisation et développement de la relation.
- Utiliser les outils digitaux et les logiciels spécialisés pour optimiser la gestion de la clientèle.
Découvrir l’établissement
-
Voir l’établissement