En bref
| Niveau RNCP | Titre RNCP de Niveau 6 |
|---|---|
| Niveau d'études visé | Bac +3 |
| Rythme de formation | Temps plein - Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Date de la prochaine session | Sept. 2026 |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
Description
Le Bachelor 3 - Conseiller clientèle banque et assurance d'Exchange College Toulouse forme des professionnels spécialisés dans l'accompagnement et le conseil à la clientèle bancaire et assurantielle.
Au programme : maîtrise de l'environnement bancaire particuliers/professionnels, développement et gestion de portefeuille clients en contexte omnicanal, commercialisation personnalisée des produits et services financiers et d'assurance.
Les étudiants acquièrent des compétences opérationnelles en veille concurrentielle, prospection, solutions de financement, conseil en gestion de patrimoine et évaluation des risques bancaires.
La formation intègre également les normes réglementaires et la cybersécurité financière.
Cette spécialisation ouvre les portes du secteur bancaire (350 000 emplois en France) et de l'assurance (150 000 emplois), en formant de futurs conseillers clientèle, chargés de clientèle particulières ou professionnelles, conseillers en gestion de patrimoine ou commerciaux spécialisés en produits financiers, prêts à évoluer dans un marché en constante croissance.
Programme
- Techniques et stratégies de conseil clientèle en banque et assurance : analyse des besoins, proposition de solutions adaptées
- Économie bancaire et assurance : fonctionnement des marchés, produits financiers, régulation
- Droit bancaire et assurances : contrats, responsabilité, conformité et prévention des risques
- Gestion de la relation client : négociation, fidélisation, gestion des réclamations et digitalisation
- Outils professionnels : utilisation des logiciels bancaires, reporting commercial, marketing financier
Objectifs de la formation
- Analyser les besoins clients pour proposer des solutions bancaires et d’assurance adaptées.
- Maîtriser les techniques de conseil commercial et de négociation dans les secteurs banque et assurance.
- Comprendre les produits financiers, bancaires et d’assurance ainsi que leur réglementation.
- Évaluer les risques et gérer les portefeuilles clients en conformité avec les normes légales.
- Utiliser les outils digitaux pour optimiser la relation client et le suivi commercial.
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- , Toulouse 31400
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