| Niveau d'études visé | Bac +3 |
|---|---|
| Date de la prochaine session | Sept. 2026 |
| Durée de la formation en année | Non renseignée |
| Statut de l'école | Privé hors contrat |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
| Rythme de formation | Temps plein - Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
| Accréditation(s) | QUALIOPI |
Description
Savoir équiper la clientèle de produit d’épargne, de prévoyance, d’assurance, de services et de crédit ; pouvoir gérer un portefeuille de clients particuliers ou professionnels : conseiller financier ou chargé de clientèle.
TAILLE ET SECTEUR D’ACTIVITÉ DES ENTREPRISES
Établissements financiers et d’assurances
Thématiques abordées
- Gestion bancaire : fonctionnement des établissements financiers, produits et services bancaires, réglementation
- Finance d'entreprise : analyse financière, marchés financiers, gestion des risques et investissements
- Assurance : principes fondamentaux, contrats, gestion des sinistres, réglementation et conformité
- Techniques commerciales et relation client : négociation, prospection, fidélisation et communication professionnelle
- Environnement économique et juridique : macroéconomie, droit bancaire, droit des assurances et cadre réglementaire
Objectifs de la formation
- Maîtriser les mécanismes financiers et réglementaires spécifiques aux secteurs banque, finance et assurance.
- Analyser et évaluer les produits financiers et d’assurance pour conseiller efficacement les clients.
- Utiliser les outils numériques et logiciels professionnels pour la gestion et le suivi des opérations bancaires et d’assurance.
- Appliquer les techniques de gestion des risques et de conformité dans un contexte professionnel.
- Développer des compétences commerciales et relationnelles pour optimiser la gestion de la relation client et la satisfaction.
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