Mastère spécialisé - Ingénierie et gestion internationale de patrimoine - SKEMA Sophia Antipolis
| Niveau d’études visé | Bac +6 |
|---|---|
| Durée de la formation en année | 1 an |
| Statut de l’école | Non renseigné |
| Formation reconnue par l’État | Oui |
| Rythme de formation | Temps plein |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | 12000 € |
Description
Dans un environnement économique et financier en évolution permanente, les métiers de la Banque et de l’Assurance s’adaptent à un marché toujours plus exigeant.
Ce programme, créé en 1992, forme des conseillers en Gestion de Patrimoine pour les établissements bancaires spécialisés, les Banques à réseau, les compagnies d’assurance, les conseillers en Gestion de Patrimoine indépendants ainsi que les agents généraux spécialisés.
Il répond aux besoins croissants des établissements financiers, des cabinets de conseil, des compagnies d’assurance, des notaires, des experts comptables, à la recherche de cadres en gestion de patrimoine de haut niveau.
La nécessité aujourd’hui, de former des étudiants et des professionnels, doit s’appuyer sur un programme de formation centré sur la relation client haut de gamme et doté d’une ouverture
internationale, aujourd’hui indispensable.
La gestion de patrimoine recouvre ainsi un grand nombre d’expertises principalement :
- Gestion de portefeuille
- Ingénierie juridique et fiscale
- Techniques de l’assurance-vie
- Immobilier
- Macro économie
- Droit de la famille, régimes matrimoniaux et successions
- Fiscalité nationale, internationale, personnes physiques et morales, structures droit étranger…
Métiers & Carrières visés
Les métiers de la Gestion de Patrimoine regroupent 3 types de postes :
- Les gestionnaires de patrimoine ou conseillers patrimoniaux de Réseaux bancaire et d’assurance qui sont en contact direct avec la clientèle. Outre des connaissances techniques, ils doivent posséder de réelles capacités commerciales et être en mesure d’évaluer et d’organiser l’ensemble des ressources et emplois présents et futurs d’un particulier, en vue d’en optimiser le patrimoine familial.
- Les conseillers financiers qui, dans les banques à réseau, les cabinets indépendants ou les compagnies d’assurance spécialisées, ont en charge la gestion de portefeuilles des clients.
Leur rôle : suivre, gérer les avoirs financiers des clients en respectant les contraintes de gestion définies avec leurs clients selon des mandats de gestion.
- Les équipes d’ingénierie patrimoniale : à partir d’une compétence initiale très pointue (juriste, fiscaliste, gestionnaire de portefeuilles, spécialiste de l’ingénierie financière...) et avec
la connaissance de l’ensemble des domaines d’expertises de la Gestion de Patrimoine, l’ingénieur patrimonial propose à la clientèle des optimisations fiscales ou successorales.
Ce spécialiste intègre l’ensemble des dimensions, économiques, juridiques et fiscales afin de répondre aux attentes de la clientèle haut de gamme.
Thématiques abordées
- Gestion de patrimoine international : stratégies d’investissement, optimisation fiscale, approche multi-juridictionnelle
- Droit patrimonial et fiscalité internationale : régimes fiscaux, successions et transmissions, conformité réglementaire
- Finance et marchés internationaux : produits financiers, gestion des risques, analyse des marchés
- Ingénierie patrimoniale : structuration de portefeuille, planification successorale, gestion des actifs immobiliers et financiers
- Communication et négociation interculturelle : techniques relationnelles, éthique et déontologie du conseil patrimonial
Objectifs de la formation
- Comprendre les mécanismes juridiques et fiscaux liés à la gestion de patrimoine international
- Analyser et élaborer des stratégies patrimoniales adaptées à des contextes multiculturels et réglementaires divers
- Maîtriser les outils financiers et d’ingénierie patrimoniale pour optimiser la gestion d’actifs
- Développer des compétences en conseil personnalisé auprès de clients privés et institutionnels
- Maîtriser la gestion des risques et la conformité dans un environnement patrimonial global
Points forts
Cette formation donne la compétence juridique appropriée, c’est-à-dire la possibilité légale de faire des actes juridiques. Elleconduit également à la compétence nécessaire pour exercer la
responsabilité de Conseiller en Investissement Financier ainsi qu’à la certification AMF 2010.
Ce programme est accrédité également en Formation continue diplômante auprès des Grandes Ecoles : le BADGE en Gestion de Patrimoine par capitalisation, le seul en France pour la Gestion de
Patrimoine.
L’organisation des enseignements laisse une large place aux travaux pratiques, réalisés avec des équipements pédagogiques performants :
- Une salle des marchés école permet aux étudiants d’opérer sur l’ensemble des grands marchés internationaux et de mettre en oeuvre les concepts et méthodes de gestion financière acquis
pendant le programme.
- Une cellule de diagnostic d’aide au conseil patrimonial et des études de cas, à partir de logiciels spécialisés, permettant aux étudiants de simuler des entretiens et des analyses patrimoniales.
- Une salle de cours dédiée au programme est entièrement équipée par notre partenaire : AMUNDI Asset Management.
- Pour répondre aux besoins du marché, le contenu de la formation est validé chaque année par un Comité de programme regroupant nos partenaires, dirigeants des établissements bancaires et
financiers : ALLIANZ France, Crédit Agricole Provence Côte d’Azur, AMUNDI ASSET Management, Banque de Gestion Edmond de ROTHSCHILD, SwissLife France, Ernst & Young ainsi que des
Présidents de l’Ordre des Experts Comptables, de la Chambre des Notaires des Alpes-Maritimes, de la FNAIM, des représentants des Gestionnaires de patrimoine Indépendants.
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