| Niveau d'études visé | Bac +3 |
|---|---|
| Date de la prochaine session | Sept. 2026 |
| Durée de la formation en année | Non renseignée |
| Statut de l'école | Privé hors contrat |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
| Rythme de formation | Temps plein - Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
| Accréditation(s) | FC-RNCP, QUALIOPI |
Description
Savoir équiper la clientèle de produit d’épargne, de prévoyance, d’assurance, de services et de crédit ; pouvoir gérer un portefeuille de clients particuliers ou professionnels : conseiller financier ou chargé de clientèle.
TAILLE ET SECTEUR D’ACTIVITÉ DES ENTREPRISES
Établissements financiers et d’assurances
Thématiques abordées
- Marchés financiers et produits bancaires : fonctionnement des marchés, instruments financiers, gestion des portefeuilles
- Techniques d’assurance et gestion des risques : contrats, sinistres, réglementation et prévention
- Gestion de la relation client en banque et assurance : conseil, négociation, fidélisation, outils CRM
- Cadre juridique et réglementaire : droit bancaire, droit des assurances, conformité et éthique
- Analyse financière et contrôle de gestion : états financiers, ratios, évaluation des risques et performance
Objectifs de la formation
- Maîtriser les principes fondamentaux des métiers de la banque, finance et assurance
- Analyser et évaluer les produits financiers et les risques associés
- Concevoir et proposer des solutions adaptées aux besoins des clients
- Utiliser les outils numériques et réglementaires spécifiques au secteur bancaire et assurantiel
- Développer des compétences en communication et négociation commerciale dans un contexte professionnel
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