| Niveau d’études visé | Bac +5 |
|---|---|
| Durée de la formation en année | 2 ans |
| Statut de l’école | Non renseigné |
| Formation reconnue par l’État | Oui |
| Rythme de formation | Temps plein |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | 8900 € |
Description
L'objectif de ce master est de connaître les principaux aspects de la gestion des patrimoines.
Les étudiants apprennent à utiliser les outils de gestion et de management spécifiques à ce secteur d’activité ainsi que les techniques d’analyse du patrimoine permettant d’assumer des responsabilités de haut niveau.
De plus, ce cursus met en relation les étudiants avec des professionnels qui, du fait de leur niveau de responsabilité, contribuent à la connaissance et à la compréhension du monde de la banque et de l’assurance.
Thématiques abordées
- Gestion patrimoniale et planification financière : analyse des actifs, passifs et optimisation des portefeuilles
- Droit fiscal et successoral appliqué : fiscalité du patrimoine, transmission et succession
- Marchés financiers et produits d’investissement : instruments financiers, gestion des risques et dispositifs réglementaires
- Stratégies d’assurance et protection sociale : contrats d’assurance vie, prévoyance et retraite
- Conseil et relation client en gestion de patrimoine : approche commerciale, éthique et gestion des conflits
Objectifs de la formation
- Analyser et optimiser les portefeuilles patrimoniaux en intégrant les contraintes fiscales et juridiques spécifiques.
- Maîtriser les techniques d’évaluation et de gestion des actifs financiers et immobiliers.
- Élaborer des stratégies personnalisées de transmission de patrimoine adaptées aux situations familiales et professionnelles.
- Utiliser les outils de conseil pour accompagner efficacement les clients dans leurs décisions patrimoniales.
- Appliquer les règlementations en vigueur pour assurer la conformité et la sécurisation des opérations patrimoniales.
Source : Onisep, 2023,
sous licence ODbl.
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