Mastère gestion de patrimoine immobilier
ESG Finance

Description

En intégrant le Mastère Gestion de Patrimoine Financier, vous suivrez un parcours dédié à la formation d’experts en ingénierie patrimoniale, avec une spécialisation approfondie dans les stratégies financières. Ce programme vous donnera les compétences nécessaires pour réaliser des diagnostics patrimoniaux détaillés, élaborer des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées et les mettre en œuvre efficacement pour des clients particuliers et professionnels.

Vous apprendrez également à développer et à maintenir des relations clients solides, tout en vous préparant à l’obtention des certifications essentielles au secteur financier.

Titre d’Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale" délivré par ESGCV, NSF 313 - niveau 7. Enregistré au RNCP sous le numéro 39112 par décision du Directeur Général de France Compétences en date du 31/05/2024

Programme

COMPRENDRE UN DIAGNOSTIC PATRIMONIAL

• Approche globale du patrimoine 
• Big Expert 

DÉFINIR UNE STRATÉGIE PATRIMONIALE PERSONNALISÉE

• Comptabilité et fiscalité professionnelle 
• Fiscalité du particulier 
• Veille réglementaire et conformité bancaire 
• Droit de la famille 
• Découverte du marché immobilier 
• Découverte du marché financier 

METTRE EN ŒUVRE LA STRATÉGIE PATRIMONIALE

• Gestion de portefeuille 
• Techniques bancaires et financement 
• investissements immobiliers 
• Lecture de bilan et analyse financière 

DÉVELOPPER UNE STRATEGIE COMMERCIALE

• CRM et relation client 
• Marketing et plan d’actions commerciales 

PILOTER UN PROJET

• Enjeux communication et promotion digitale 
• Gestion de projet : entrepreneuriat 
• Management des équipes  

GÉRER UN PATRIMOINE IMMOBILIER

• La retraite et l’épargne retraite & salariale 
• Les véhicules d’investissement immobilier
• La maîtrise fiscale
• Excel appliqué à l’immobilier 
• Business English 

DEVELOPPER SA CULTURE PROFESSIONNELLE ET CITOYENNE

• Atelier CV
• Intelligence Artificelle
• Transition écologique dans le secteur d’activité visée
• Inclusion, diversité et handicap

EXPÉRIMENTER ET DÉCOUVRIR

• Les échappées : visites d’entreprises et de lieux innovants/ESG Guests : rencontres et échanges avec des professionnels remarquables
• L’argument : s’exercer à l’art du débat et de l’argumentation
• Décryptage : comprendre l’actualité, les enjeux économiques, sociétaux et environnementaux
• Apprentissage entre pairs : comment s’appuyer les uns sur les autres pour apprendre, collaborer efficacement et s’évaluer

ETABLIR UN DIAGNOSTIC PATRIMONIAL

• Bilan et conseil patrimonial 
• Ingénierie financière et patrimoniale 

DÉFINIR UNE STRATÉGIE PATRIMONIALE PERSONNALISÉE

• Méthodologie / Mise en situation professionnelle-Mémoire  
• Veille et analyse des marchés 
• Produits financiers et de diversification  
• Droit patrimonial 
• Fiscalité française et internationale 

METTRE EN ŒUVRE LA STRATÉGIE PATRIMONIALE

• Gestion de portefeuille avancée 
• Solutions patrimoniales immobilières 
• Projections et planification financières 

DÉVELOPPER UNE STRATEGIE COMMERCIALE

• Communication et gestion de la relation client
• Pilotage de la performance commerciale 

MANAGER UN PROJET

• Projet et mise en application Big Expert  
• Transformation digitale de l’ingénierie patrimoniale 
• Management des compétences 

GÉRER UN PATRIMOINE IMMOBILIER

• L’assurance vie et les personnes
• Transactions immobilières
• L’immobilier international
• Business English
• Certification AMF

DEVELOPPER SA CULTURE PROFESSIONNELLE ET CITOYENNE

• Citoyenneté et Diversité
• Handimanagement
• Café débat

EXPERIMENTER ET DECOUVRIR

• Convaincre son auditoire : comment maîtriser son pitch et capter l’attention
• Idol Talk : présenter façon Ted-X une personnalité ou une thématique de votre choix et maîtriser la prise de parole en public
• Game of ESG : la compétition stratégique de la dernière année de Mastère.  4 maisons, 1 trône de « faire »

Objectifs de la formation

À l’issue de cette formation, vous aurez :

• Réaliser le diagnostic patrimonial d’un particulier et /ou d’une entreprise
• Définir une stratégie patrimoniale personnalisée
• Mettre en œuvre la stratégie patrimoniale
• Développer le portefeuille commercial clients et/ou de l'entreprise
• Manager des projets de développement de la relation clientèle