| Niveau requis | Bac+3 |
|---|---|
| Niveau d’études visé | Bac +5 |
| Rentrée décalée | Janv. 2027 |
| Durée de la formation en année | 1 an |
| Statut de l’école | Non renseigné |
| Formation reconnue par l’État | Oui |
| Rythme de formation | Temps plein - Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
| Accréditation(s) | FC-RNCP, QUALIOPI |
Description
Cette formation prépare les étudiants à devenir des experts dans le conseil et la gestion de patrimoine financier et immobilier. Ce programme forme des professionnels capables d’accompagner des clients privés ou institutionnels dans l’optimisation de leurs actifs, en intégrant les dimensions juridiques, fiscales et financières.
Thématiques abordées
- Gestion patrimoniale : principes, stratégies d’investissement et optimisation fiscale
- Droit des successions et transmission de patrimoine : mécanismes et cadres juridiques
- Marchés financiers et produits d’investissement : actions, obligations, immobilier
- Évaluation et gestion des risques patrimoniaux : assurance, diversification et prévoyance
- Conseil en gestion de patrimoine : outils, relation client et mise en pratique
Objectifs de la formation
- Réaliser le diagnostic patrimonial d’un particulier ou d’un professionnel
- Définir des stratégies patrimoniales et d’investissement sur la base du profil d’un particulier et / ou d’un professionnel
- Mettre en œuvre la stratégie patrimoniale et d’investissement
- Gérer un portefeuille de clients dans le cadre d'une activité d'expert en ingénierie patrimoniale
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