En bref
| Accréditation(s) | FC-RNCP, QUALIOPI |
|---|---|
| Niveau RNCP | Titre RNCP de Niveau 7 |
| Niveau d’études | Bac +5 |
| Rythme | Temps plein - Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Durée | 1 an |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
Description
Cette formation prépare les étudiants à devenir des experts dans le conseil et la gestion de patrimoine financier et immobilier. Ce programme forme des professionnels capables d’accompagner des clients privés ou institutionnels dans l’optimisation de leurs actifs, en intégrant les dimensions juridiques, fiscales et financières.
Objectifs de la formation
- Réaliser le diagnostic patrimonial d’un particulier ou d’un professionnel
- Définir des stratégies patrimoniales et d’investissement sur la base du profil d’un particulier et / ou d’un professionnel
- Mettre en œuvre la stratégie patrimoniale et d’investissement
- Gérer un portefeuille de clients dans le cadre d'une activité d'expert en ingénierie patrimoniale
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