| Niveau requis | Bac+4 |
|---|---|
| Niveau d'études visé | Bac +5 |
| Date de la prochaine session | Oct. 2026 |
| Durée de la formation en année | Non renseignée |
| Statut de l'école | Non renseigné |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
| Rythme de formation | Temps plein - Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
| Accréditation(s) | FC-RNCP, QUALIOPI |
Description
Cette formation prépare les étudiants à devenir des experts dans le conseil et la gestion de patrimoine financier et immobilier. Ce programme forme des professionnels capables d’accompagner des clients privés ou institutionnels dans l’optimisation de leurs actifs, en intégrant les dimensions juridiques, fiscales et financières.
Programme
- Gestion patrimoniale et analyse financière : évaluation des actifs, stratégies d’investissement, gestion des risques
- Droit patrimonial et fiscalité : droit des successions, fiscalité des particuliers et entreprises, optimisation fiscale
- Ingénierie financière appliquée au patrimoine : montage de produits financiers, structuration de portefeuilles, financement
- Conseil en gestion de patrimoine : relation client, diagnostic patrimonial, élaboration de recommandations personnalisées
- Environnement économique et réglementaire : macroéconomie, réglementation financière, conformité et éthique professionnelle
Objectifs de la formation
- Réaliser le diagnostic patrimonial d’un particulier ou d’un professionnel
- Définir des stratégies patrimoniales et d’investissement sur la base du profil d’un particulier et / ou d’un professionnel
- Mettre en œuvre la stratégie patrimoniale et d’investissement
- Gérer un portefeuille de clients dans le cadre d'une activité d'expert en ingénierie patrimoniale
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