| Niveau requis | Bac+2 |
|---|---|
| Niveau d'études visé | Bac +3 |
| Date de la prochaine session | Sept. 2026 |
| Durée de la formation en année | Non renseignée |
| Statut de l'école | Non renseigné |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
| Rythme de formation | Temps plein - Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
Description
Le Bachelor 3 - Conseiller clientèle banque et assurance d'Exchange College Lyon forme les futurs experts de la relation client dans l'univers financier.
Au cœur du programme : la maîtrise de l'environnement bancaire omnicanal, la commercialisation personnalisée de produits et services financiers, et le développement de portefeuilles clients particuliers et professionnels.
Les étudiants acquièrent des compétences techniques pointues en gestion des risques bancaires, évaluation des profils clients, cybersécurité, ainsi qu'en veille concurrentielle et prospection commerciale.
La formation développe également des savoir-faire comportementaux essentiels : négociation, conseil en gestion de patrimoine, et pilotage d'équipes dans des contextes évolutifs.
Ce cursus spécialisé, classé n°1 régionalement, prépare directement aux métiers de conseillers clientèle en banque et assurance, chargés de développement commercial, ou gestionnaires de portefeuilles dans un secteur qui regroupe plus de 500 000 professionnels en France et offre des perspectives de carrière dynamiques.
Thématiques abordées
- Techniques de conseil et gestion de la relation client en banque et assurance
- Connaissances des produits bancaires et d’assurance : épargne, crédits, assurances de personnes et de biens
- Réglementation et conformité dans le secteur bancaire et assurance
- Outils numériques et commerciaux pour la gestion de portefeuille clients
- Communication professionnelle, négociation et gestion des litiges
Objectifs de la formation
- Maîtriser les techniques de conseil et de vente adaptées aux produits bancaires et d'assurance
- Analyser les besoins financiers et assurer un diagnostic personnalisé des clients
- Connaître les réglementations et la déontologie spécifiques aux secteurs banque et assurance
- Utiliser les outils digitaux pour la gestion de la relation client et la commercialisation des produits
- Développer des compétences en gestion des risques et en prévention des fraudes financières
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