| Niveau requis | Bac+2 |
|---|---|
| Niveau d'études visé | Bac +3 |
| Date de la prochaine session | Sept. 2026 |
| Durée de la formation en année | Non renseignée |
| Statut de l'école | Non renseigné |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
| Rythme de formation | Temps plein - Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
| Accréditation(s) | QUALIOPI |
Description
Le Bachelor 3 - Conseiller clientèle banque et assurance d'EXCHANGE COLLEGE - Lille forme des spécialistes de la relation client bancaire et assurantielle capables d'évoluer dans un environnement omnicanal.
Au programme : maîtrise de l'environnement bancaire pour particuliers et professionnels, techniques de commercialisation personnalisée des produits et services financiers, gestion et développement de portefeuilles clients, conseil en gestion de patrimoine et solutions de financement.
Les étudiants développent des compétences opérationnelles en veille concurrentielle, prospection commerciale, négociation interculturelle, évaluation des risques bancaires et cybersécurité.
La formation intègre également le management d'équipes commerciales et l'analyse financière.
Cette spécialisation répond aux besoins d'un secteur en pleine expansion qui recrute continuellement : les diplômés deviennent conseillers clientèle, chargés de développement commercial, gestionnaires de portefeuilles ou responsables d'agence dans les banques, compagnies d'assurance et entreprises de services financiers, évoluant vers des fonctions managériales dans un secteur qui emploie plus de 500 000 personnes en France.
Thématiques abordées
- Techniques de vente et relation client : prospection, gestion de portefeuille, fidélisation
- Connaissances des produits bancaires et assurance : épargne, crédit, contrats d’assurance, garanties
- Cadre réglementaire et déontologie : législation bancaire, conformité, lutte contre le blanchiment
- Gestion des risques et sinistres : analyse des risques, gestion des dossiers sinistres et réclamations
- Communication professionnelle et digitalisation : négociation, outils digitaux, gestion multicanale
Objectifs de la formation
- Maîtriser les techniques de conseil et de vente adaptées aux produits bancaires et d’assurance
- Analyser les besoins financiers des clients pour proposer des solutions personnalisées
- Appréhender le cadre réglementaire et les normes professionnelles du secteur banque et assurance
- Utiliser les outils digitaux et les plateformes de gestion client pour optimiser le suivi et la fidélisation
- Développer des compétences en gestion des risques et résolution de litiges clients
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