Bachelor 3 - conseiller clientèle banque et assurance EXCHANGE COLLEGE- Paris

Description

Le Bachelor 3 Conseiller Clientèle en Banque et Assurance d'Exchange College Paris forme des professionnels capables de développer et entretenir des relations clients omnicanales tout en commercialisant de manière personnalisée les produits bancaires et d'assurance.

Au programme : maîtrise de l'environnement bancaire pour particuliers et professionnels, techniques de prospection et développement de portefeuille, conseil en gestion de patrimoine, évaluation des risques clients et conformité réglementaire.

Les étudiants acquièrent des compétences en négociation commerciale, reporting d'activité, cybersécurité bancaire et veille concurrentielle.

Cette formation spécialisée prépare aux métiers de conseiller clientèle, gestionnaire de portefeuille et développeur commercial dans les établissements bancaires et compagnies d'assurance.

Les diplômés intègrent un secteur en croissance qui emploie plus de 500 000 professionnels en France, avec des perspectives d'évolution vers des postes d'encadrement commercial ou d'expertise technique.

Programme

• Techniques de la relation client en banque et assurance
  • Accueil et conseil client
  • Gestion des réclamations
  • Fidélisation et développement du portefeuille
• Produits bancaires et d’assurance
  • Comptes et moyens de paiement
  • Crédit et épargne
  • Assurances vie, dommage et responsabilité
• Cadre réglementaire et conformité
  • Droit bancaire et assurance
  • Conformité et lutte contre le blanchiment
  • Protection des données personnelles
• Techniques commerciales et marketing
  • Stratégies de vente et négociation
  • Marketing relationnel
  • Utilisation des outils numériques
• Gestion de portefeuille et analyse financière
  • Analyse des besoins clients
  • Gestion des risques
  • Évaluation et conseil en placements

Objectifs de la formation

• Acquérir une parfaite connaissance des produits bancaires et assurantiels pour conseiller efficacement la clientèle.
• Développer des compétences en évaluation des besoins clients et en proposition de solutions adaptées et personnalisées.
• Maîtriser les techniques de négociation et de vente propres au secteur banque et assurance.
• Apprendre à gérer les dossiers clients dans le respect des réglementations et des normes en vigueur.
• Utiliser les outils digitaux et logiciels métiers pour optimiser la gestion et le suivi de la relation client.