| Niveau d'études visé | Bac +3 |
|---|---|
| Durée de la formation en année | Non renseignée |
| Statut de l'école | Non renseigné |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
| Rythme de formation | Temps plein - Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
| Accréditation(s) | FC-RNCP, QUALIOPI |
Description
Le Bachelor Responsable de clientèle banque finance assurance proposé par IFC - Loire forme des professionnels polyvalents maîtrisant l'ensemble de l'écosystème financier.
Cette formation approfondie aborde la gestion de portefeuilles clients, l'analyse des besoins patrimoniaux, la commercialisation de produits bancaires et d'assurance, ainsi que la réglementation financière.
Les étudiants développent des compétences solides en négociation commerciale, conseil personnalisé, analyse de risques et gestion de la relation client sur tous les canaux digitaux et physiques.
Ils acquièrent également une expertise technique sur les produits d'épargne, de crédit, d'assurance vie et de prévoyance.
À l'issue de cette formation, les diplômés peuvent évoluer vers des postes de conseiller clientèle patrimoniale, chargé de clientèle professionnelle, conseiller en gestion de patrimoine, ou responsable d'agence bancaire.
Ces profils recherchés allient vision stratégique commerciale et expertise technique pour accompagner une clientèle exigeante dans ses projets financiers et patrimoniaux.
Thématiques abordées
- Techniques commerciales et gestion de la relation client : prospection, négociation, fidélisation
- Produits bancaires, financiers et d’assurance : comptes, crédits, placements, contrats d’assurance
- Environnement juridique et réglementaire : conformité bancaire, protection du consommateur, lutte anti-blanchiment
- Analyse financière et gestion du risque : étude de dossiers clients, bilan, scoring, évaluation des risques
- Communication professionnelle et outils numériques : relation client multicanale, reporting, outils CRM
Objectifs de la formation
- Développer une expertise approfondie des produits bancaires, financiers et d'assurance pour conseiller efficacement la clientèle.
- Maîtriser les techniques de prospection, de négociation et de fidélisation client dans un contexte concurrentiel.
- Analyser la situation financière des clients pour proposer des solutions adaptées et personnalisées.
- Appliquer la réglementation et la déontologie propres aux secteurs banque, finance et assurance.
- Utiliser les outils digitaux et techniques de reporting pour optimiser la gestion de portefeuille client.
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