| Niveau d'études visé | Bac +5 |
|---|---|
| Durée de la formation en année | 2 ans |
| Statut de l'école | Non renseigné |
| Rythme de formation | Temps plein |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
Description
Le Master mention Gestion de Patrimoine de l'École universitaire de management - IAE Clermont Auvergne forme des experts du conseil patrimonial en combinant une approche globale et novatrice. L'enseignement articule des connaissances économiques, juridiques, fiscales, sociales et financières pour permettre aux étudiants de maîtriser les outils et méthodes modernes du conseil patrimonial et financier. Dispensé par une trentaine d'universitaires et de professionnels du patrimoine, le programme allie théorie et pratique dans une perspective constamment actualisée. Formation de référence au plan national, ce master prépare aux métiers du conseil patrimonial sous toutes ses formes : gestionnaires de patrimoine en banque privée, conseillers en gestion de fortune, experts en family office, conseillers en investissements financiers ou encore analystes patrimoniaux, avec une expertise technique et commerciale, juridique et financière reconnue.
Programme
- Environnement économique, juridique et fiscal du patrimoine : analyses des marchés, cadre réglementaire, fiscalité directe et indirecte
- Techniques d’optimisation et de transmission patrimoniale : structures de détention, planification successorale, transmission d’entreprise
- Gestion financière et investissements : assurance vie, marchés financiers, placements immobiliers, instruments financiers
- Conseil patrimonial et relations clients : évaluation patrimoniale, stratégies personnalisées, aspects commerciaux du conseil
- Stages pratiques et interventions professionnelles : immersion dans les banques privées, cabinets de gestion patrimoniale, family offices
Objectifs de la formation
- Maîtriser les stratégies d'optimisation fiscale et successorale adaptées à la gestion de patrimoine
- Analyser les marchés financiers et sélectionner des placements pertinents en fonction des objectifs clients
- Évaluer et conseiller sur la diversification des patrimoines immobiliers et mobiliers
- Maîtriser la réglementation et les dispositifs juridiques liés à la protection du patrimoine
- Conduire des diagnostics personnalisés pour élaborer des stratégies patrimoniales sur mesure
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