Mastère 1 - expert conseil en gestion de patrimoine
Suptertiaire - Campus de Lyon

Description

Le Master Expert Conseil en Gestion de Patrimoine forme des spécialistes capables de conseiller et d’accompagner efficacement les clients dans l’optimisation de leur patrimoine. 

La formation permet d’obtenir des habilitations clés du domaine financier (certification AMF, carte T, statuts CIF et IOBSP-IAS) et un diplôme Bac+5 certifié RNCP, reconnu par l’État et les professionnels. 

Accessible après un Bac+3, vous obtiendrez des compétences en analyse des marchés financiers, gestion de portefeuilles, ainsi qu’en maîtrise des aspects juridiques, fiscaux et économiques. Le programme se concentre sur l’audit et le diagnostic patrimonial, et la création de stratégies sur mesure pour offrir des conseils de haut niveau.

Programme de formation

Ce diplôme vous offre une expertise approfondie en matière juridique et fiscale, essentielle pour évoluer dans le secteur financier. En intégrant le Mastère Expert en Gestion de Patrimoine, vous serez capable de réaliser un bilan patrimonial et fiscal de vos clients, tout en proposant des recommandations d’investissement adaptées à leurs objectifs et à leur situation fiscale.

👉 Comment analyser des marchés financiers

👉 Comment auditer la situation patrimoniale d’un client

👉 Comment accompagner un client dans sa optimisations fiscale

Pour vous donner le meilleur enseignement, tous nos cours sont assurés par des professionnels du secteur financier. Grâce à ça, vous obtiendrez une vision concrète des cours suivis.

Objectifs de la formation

Objectifs de la formation

👉 Acquérir un titre RNCP de formation de niveau Bac+5

👉 Obtenir les habilitations indispensables des domaines : Certification AMF, Carte T (transaction), CIF (,conseiller en investissements financiers) et  IOBSP (Intermédiaire en Opérations et Services de Paiement).

👉 Développer et maîtriser des compétences recherchées en matière d’optimisation patrimoniale et fiscale.

Débouchés

• Gestionnaire de patrimoine
• Consultant·e patrimonial
• Conseiller·ère en développement de patrimoine
• Expert·e en gestion de fortune
• Conseiller·ère clientèle haut de gamme

Points forts

L'accompagnement Suptertiaire

Notre accompagnement est centré sur la bienveillance et le professionnalisme. Nos équipes pédagogiques mettent tout en place pour vous aider à obtenir votre diplôme dans les meilleures conditions.

Une équipe relations entreprises est présente dans chaque campus pour vous aider à décrocher une alternance, vous permettant ainsi d'acquérir une expérience professionnelle significative tout en finançant vos études et en vous faisant rémunéré.

Accès à la formation

Ce programme d'excellence s'adresse aux personnes ayant obtenu un bac+3 ou un équivalent, mais aussi à celles qui souhaitent se reconvertir dans le secteur passionnant de la finance, de la banque et des assurances.

Comment intégrer Suptertiaire

Si vous avez moins de 25 ans, vous pouvez déposer votre inscription sur Parcoursup. 

Toute l'année nous organisons également des concours pour intégrer notre école. Lors de ce concours, vous serez amené à développer vos motivations concernant votre attrait pour le domaine bancaire, des assurances et pour notre école. 

C'est également l'occasion pour nous de présenter votre profil aux entreprises partenaires pour votre recherche d'alternance.

Et pour la suite ?

Suptertiaire est  une école visant l’excellence Nous formons depuis 1995 aux métiers de l’immobilier, de l’assurance et de la finance. Notre école rayonne depuis tout ce temps dans le monde professionnel et lui permet donc d'être reconnue par les secteurs immobilier, bancaire et financier

Après l'obtention de votre Mastère, vous pouvez intégrer le monde du travail sereinement.