| Niveau requis | Bac+3 |
|---|---|
| Niveau d'études visé | Bac +5 |
| Date de la prochaine session | Nov. 2026 |
| Durée de la formation en année | Non renseignée |
| Statut de l'école | Consulaire |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
| Rythme de formation | Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
| Accréditation(s) | QUALIOPI |
Description
Le Titre certifié niveau 7 Expert Conseil en Gestion de Patrimoine de l'École Pratique forme aux métiers stratégiques du conseil patrimonial à travers une approche multidisciplinaire complète.
Les étudiants maîtrisent la finance et l'immobilier pour constituer et gérer des portefeuilles d'actifs, le droit civil pour appréhender les situations juridiques des personnes et des biens, la fiscalité pour optimiser les choix d'investissement, ainsi que les systèmes de protection sociale et d'assurance.
Cette certification unique permet d'exercer quatre activités réglementées : Conseil en Investissements Financiers (CIF), courtage en assurances (IAS), courtage en opérations bancaires (IOBSP) et intermédiation immobilière avec la Carte T.
Les diplômés obtiennent également la certification internationale Certified Financial Planner™, leur ouvrant les portes vers des postes d'expert en gestion de patrimoine, consultant patrimonial, courtier d'assurance ou conseiller financier senior dans des cabinets privés, banques, réseaux d'assurance ou sociétés d'expertise comptable.
Thématiques abordées
- Conseil en gestion de patrimoine : stratégies patrimoniales, diagnostic financier, accompagnement client
- Fiscalité patrimoniale : droits de succession, fiscalité de l’épargne, optimisation fiscale
- Droit des contrats et des obligations : contrats liés au patrimoine, responsabilité juridique, réglementation
- Produits financiers et d’investissement : analyse des placements, gestion des portefeuilles, produits immobiliers
- Gestion de risques et planification successorale : assurance, transmission de patrimoine, prévoyance
Objectifs de la formation
- Maîtriser les techniques avancées d’analyse patrimoniale et financière pour élaborer des stratégies personnalisées
- Connaître les cadres juridiques, fiscaux et réglementaires en gestion de patrimoine pour optimiser la conformité et la performance
- Développer des compétences en conseil client, incluant l’écoute active et la formulation de recommandations adaptées
- Maîtriser les outils digitaux et les innovations en gestion de patrimoine pour une gestion efficace et moderne
- Évaluer et gérer les risques financiers et patrimoniaux pour garantir la pérennité des solutions proposées
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