| Niveau requis | Bac+3 |
|---|---|
| Niveau d'études visé | Bac +5 |
| Date de la prochaine session | Sept. 2026 |
| Durée de la formation en année | 2 ans |
| Statut de l'école | Privé hors contrat |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
| Rythme de formation | Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | 9500 € |
| Accréditation(s) | FC-RNCP, QUALIOPI |
Description
L’objectif de la spécialisation Gestionnaire de patrimoine est d’associer maîtrise des outils commerciaux et expertise sur les produits de placement financier afin de vous permettre de devenir de véritables experts dans le conseil personnalisé et la gestion des patrimoines privés et professionnels.
Les enseignements abordent les aspects techniques, fiscaux, financiers et commerciaux afin que vous ayez la formation la plus complète possible et une compréhension concrète des différents outils en usage dans les secteurs bancaires, des assurances, de la prévoyance et des cabinets de gestion de patrimoine indépendants.
Titre “Expert en Conseil Patrimonial”, IPAC, Certification professionnelle de niveau 7 enregistrée au RNCP le 28 mars 2025 sur décision de France Compétences.
Fiche RNCP 40361
300 crédits ECTS
Thématiques abordées
- Management et stratégie d’entreprise : principes de management, analyse stratégique, conduite du changement
- Gestion de patrimoine : typologies d’actifs, gestion des portefeuilles, stratégies d’investissement
- Droit patrimonial et fiscalité : droit des successions, fiscalité des particuliers et des entreprises, optimisation fiscale
- Marchés financiers et produits bancaires : fonctionnement des marchés, instruments financiers, réglementation bancaire
- Communication professionnelle et relation client : techniques de négociation, gestion de la relation client, éthique et déontologie
Objectifs de la formation
- Analyser les besoins patrimoniaux des clients et élaborer des stratégies de gestion adaptées
- Maîtriser les outils juridiques, fiscaux et financiers pour optimiser le patrimoine
- Évaluer les risques et prendre des décisions éclairées en gestion de portefeuille
- Communiquer efficacement avec les clients pour conseiller et négocier avec transparence
- Utiliser les techniques de management pour piloter des projets patrimoniaux complexes
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