| Niveau requis | Bac+2 |
|---|---|
| Niveau d'études visé | Bac +3 |
| Date de la prochaine session | Sept. 2026 |
| Durée de la formation en année | 1 an |
| Statut de l'école | Privé |
| Rythme de formation | Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
| Accréditation(s) | QUALIOPI |
Description
La certification "Chargé(e) de clientèle Assurance & Banque" forme des professionnels qualifiés pour répondre aux exigences des secteurs de l’assurance et de la banque. Elle fournit les bases essentielles pour répondre aux besoins diversifiés des clients, incluant les garanties, la gestion des responsabilités, les placements d’épargne et la préparation à la retraite. Elle s’adresse aux professionnels, aux TPE/PME, ainsi qu’à leurs besoins personnels et familiaux.
Les compétences visées :
- organiser son activité de prospection commerciale
- accueillir, informer et analyser le contexte et besoins du client
- conseiller et vendre des prestations
- fidéliser et développer son portefeuille client
Thématiques abordées
- Économie bancaire et assurance : fondements économiques, fonctionnement des marchés financiers, régulation bancaire
- Droit bancaire et assurance : contrats, responsabilité, protection du consommateur, cadre juridique
- Techniques d'assurance : produits d’assurance vie, non-vie, gestion des sinistres, tarification
- Gestion commerciale et relation client : techniques de vente, marketing bancaire, fidélisation, gestion des réclamations
- Finance opérationnelle : analyse des risques, gestion de portefeuille, produits financiers et investissements
Objectifs de la formation
Les dispositifs de formation
Ce bachelor est accesible en alternance, sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
Les modalités d'inscription
Prérequis : Bac+2, diplôme ou titre de niveau 5, 120 ECTS
Étude de votre dossier et entretien de motivation
Réponse sous 24h
Points forts
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