| Niveau d'études visé | Bac +5 |
|---|---|
| Date de la prochaine session | Sept. 2026 |
| Durée de la formation en année | 2 ans |
| Statut de l'école | Public |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
| Rythme de formation | Temps plein - Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
| Accréditation(s) | QUALICERT, QUALIOPI |
Description
Le Master Gestion de Patrimoine est organisé dans le cadre du CLUBB, Centre Lyonnais Universitaire de Banque et Bourse - iaelyon. Il est construit pour répondre aux besoins exprimés par les banques et les cabinets en matière de recrutement : la polyvalence, la maîtrise des techniques et surtout une appétence commerciale.
Pour répondre à ces attentes, la formation est centrée sur l’acquisition d’un solide portefeuille de connaissances et compétences :
- Des connaissances techniques pluridisciplinaires : finance, droit, fiscalité…
- Des savoir-faire relationnels et commerciaux indispensables aux fonctions de gestionnaire de patrimoine
- Une connaissance complète du public visé : le particulier « Haut de gamme » disposant d’un patrimoine financier important (parcours "Gestion de Patrimoine") ou l’entreprise au sens large (GE, PME, ETI, professionnel, commerçants, artisans, Professions libérales) avec ses spécificités (parcours "Chargé d‘Affaires entreprises en Banque") OU l’organisation de son fonctionnement (parcours "Conformité Bancaire et Contrôle Interne des Risques").
Durée : 2 ans
Stage : 3 mois en M1 et 6 mois en M2 / possibilité d’alternance
Thématiques abordées
- Gestion de patrimoine : principes fondamentaux, analyse patrimoniale et stratégie d’allocation
- Droit patrimonial et fiscalité : fiscalité des particuliers, transmission, succession et droits immobiliers
- Produits financiers et d’assurance : caractéristiques, évaluation, et sélection des placements
- Techniques de conseil et gestion relation client : diagnostic patrimonial, montage de dossiers, communication
- Aspects réglementaires et déontologie : cadre légal, normes professionnelles et éthique du conseiller en gestion de patrimoine
Objectifs de la formation
- Analyser et optimiser la gestion patrimoniale des clients en intégrant les aspects fiscaux, juridiques et financiers
- Évaluer les différentes classes d’actifs et élaborer des stratégies d’investissement adaptées aux profils clients
- Appliquer les réglementations en vigueur dans la gestion de patrimoine et conseiller en conformité
- Utiliser des outils numériques et logiciels spécialisés pour la simulation et le suivi des portefeuilles
- Conduire une démarche commerciale et relationnelle personnalisée pour développer et fidéliser une clientèle patrimoniale
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