| Niveau requis | Bac+3 |
|---|---|
| Niveau d'études visé | Bac +5 |
| Date de la prochaine session | Sept. 2026 |
| Durée de la formation en année | 2 ans |
| Statut de l'école | Non renseigné |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
| Rythme de formation | Temps plein - Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
Description
L’objectif de la spécialisation Conseiller Clientèle est d’associer maîtrise des outils commerciaux et expertise sur les produits de placement financier afin de vous permettre de devenir de véritables experts dans le conseil personnalisé et la gestion des patrimoines privés et professionnels. Les enseignements abordent les aspects techniques, fiscaux, financiers et commerciaux afin que vous ayez la formation la plus complète possible et une compréhension concrète des différents outils en usage dans les secteurs bancaires, des assurances, de la prévoyance et des cabinets de gestion de patrimoine indépendants. cabinets
Thématiques abordées
- Stratégies d’investissement : analyse des marchés, gestion des actifs financiers et immobiliers
- Planification fiscale et successorale : optimisation, sécurisation et transmission de patrimoine
- Techniques commerciales et relation client : conseil personnalisé en gestion de patrimoine
- Environnement juridique et réglementaire : droit patrimonial et certification AMF
- Alternance professionnelle : immersion terrain en entreprise et développement des compétences opérationnelles
Objectifs de la formation
L’objectif de la spécialisation Conseiller
- Clientèle est de former les étudiants à la maîtrise des outils qui leur permettront de devenir de véritables experts dans le conseil personnalisé et la gestion des patrimoines, privés et professionnels.
Les enseignements abordent les aspects techniques, fiscaux, financiers et commerciaux afin que vous ayez la formation la plus complète possible et une compréhension concrète des différents outils en usage dans les secteurs bancaire, des assurances, de la prévoyance et des cabinets de gestion de patrimoine indépendants.
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