| Niveau d’études visé | Bac +3 |
|---|---|
| Durée de la formation en année | Non renseignée |
| Statut de l’école | Non renseigné |
| Formation reconnue par l’État | Oui |
| Prix | Non renseigné |
Description
La Licence 3 - Gestion de patrimoine à l'Université Paris Dauphine - PSL forme les futurs spécialistes capables de conseiller une clientèle fortunée dans l'optimisation et la transmission de son patrimoine. Le programme articule trois piliers disciplinaires complémentaires : droit-fiscalité, économie-finance et soft skills appliquées. Les étudiants y apprennent à maîtriser les actifs financiers, l'investissement immobilier locatif, les régimes matrimoniaux, les stratégies de transmission ainsi que les montages juridiques sur-mesure. Dispensés par des enseignants-chercheurs et des professionnels experts du secteur, les cours développent des compétences opérationnelles : analyser la situation patrimoniale d'un client, élaborer un diagnostic global et formuler des préconisations adaptées à ses objectifs. Les diplômés deviennent conseillers en gestion de patrimoine, banquiers privés, gestionnaires de fortune ou conseillers financiers, capables d'accompagner leurs clients tout au long de leur vie patrimoniale avec une approche globale et personnalisée.
Thématiques abordées
- Marchés financiers et produits d’investissement : actions, obligations, OPCVM, dérivés
- Droit patrimonial et fiscalité : succession, donations, fiscalité de l’épargne
- Gestion de portefeuille et allocation d’actifs : diversification, gestion des risques
- Assurances et prévoyance : protection sociale, assurances vie, retraite
- Stratégies patrimoniales : optimisation fiscale, transmission de patrimoine, gestion immobilière
Objectifs de la formation
- Maîtriser les techniques de conseil en gestion de patrimoine pour accompagner efficacement une clientèle aisée dans la gestion et l’optimisation de leurs actifs financiers et immobiliers.
- Acquérir les connaissances juridiques essentielles relatives à la structuration, la transmission et la protection du patrimoine, incluant les aspects fiscaux et les régimes matrimoniaux.
- Savoir analyser et évaluer les risques et opportunités patrimoniales afin de proposer des solutions personnalisées et sécurisées.
- Développer des compétences en pilotage de la transmission patrimoniale, notamment par la maîtrise des dispositifs de dévolution légale et des instruments civils tels que le mandat posthume et la fiducie.
- Être capable d’intégrer les enjeux fiscaux, juridiques et financiers dans la construction de stratégies patrimoniales innovantes et adaptées aux profils clients.
Découvrir l’établissement
-
Voir l’établissement
Autres formations qui pourraient te plaire
