Diplôme école de commerce visé (bac +4 ou 5) - Conseiller Gestion de Patrimoine - ICD - Paris

Description de la formation

Proposée par l'ICD International Business School de Paris, la formation Conseiller en Gestion de Patrimoine forme des professionnels capables d'analyser des situations patrimoniales complexes et de construire des stratégies d'optimisation sur mesure. Au programme : droit civil et fiscal, gestion de portefeuille, ingénierie patrimoniale, produits financiers et immobiliers, ainsi que techniques de conseil client. Les étudiants développent une expertise pointue en diagnostic patrimonial, en recommandation d'investissement et en structuration juridique des actifs, tout en renforçant leurs aptitudes commerciales et relationnelles. À l'issue de la formation, ils sont armés pour exercer en tant que conseiller en gestion de patrimoine indépendant (CGPI), chargé de clientèle patrimoniale en banque privée, conseiller en investissements financiers ou encore gestionnaire de fortune — autant de métiers à forte valeur ajoutée, au cœur des enjeux de transmission, de fiscalité et de développement du capital privé.

Sujets abordés

• Environnement juridique et fiscal du patrimoine
  • Droit civil et successoral
  • Fiscalité des particuliers et des placements
  • Régimes matrimoniaux et transmission
• Gestion financière et produits d’investissement
  • Marchés financiers et supports d’investissement
  • Assurance-vie, SCPI, OPCVM
  • Stratégies d’allocation d’actifs
• Techniques de conseil et relation client
  • Analyse des besoins et profil client
  • Construction de solutions personnalisées
  • Techniques de négociation et fidélisation
• Gestion patrimoniale et planification
  • Optimisation fiscale et successorale
  • Planification retraite et protection sociale
  • Fiscalité immobilière et financement
• Outils et réglementation professionnelle
  • Logiciels de gestion patrimoniale
  • Conformité et déontologie
  • Normes et réglementations en vigueur

Objectifs pédagogiques

• Analyser et évaluer le profil patrimonial des clients pour proposer des solutions adaptées
• Maîtriser les réglementations fiscales et juridiques en vigueur applicables à la gestion de patrimoine
• Élaborer des stratégies d’investissement personnalisées en fonction des objectifs financiers et des contraintes clients
• Utiliser les outils financiers et digitaux pour optimiser la gestion et la transmission du patrimoine
• Communiquer efficacement avec les clients pour construire une relation de confiance et assurer un suivi personnalisé