Titre certifié niveau 2 banque, finance, assurance Icademie - Online

Description

Cette formation vous permet de préparer une entrée en Bachelor (niveau II) à partir d’un diplôme de niveau IV de type Baccalauréat ou BPJEPS. 

Cette formation s’adresse aux sportifs de haut niveau ou de bon niveau régional ou national disposant du niveau Bac et souhaitant accéder à un niveau II.
Elle s’adresse également à un public professionnel non sportif disposant du Bac et d’années d’expériences professionnelles dans le tertiaire ou d’un Niveau Bac +2 et souhaitant accéder à un niveau II (Niveau Bac+3).
Vous serez capable d’équiper la clientèle de produit d’épargne, de prévoyance, d’assurance, de services et de crédit; pouvoir gérer un portefeuille de clients particuliers ou professionnels : conseiller financier, chargé de clientèle. 

En première année, l'apprentissage porte sur la législation des Ressources Humaines, l'anglais, le droit, la communication et management, la gestion financière, les réseaux sociaux ainsi que le diagnostic analytique et commercial. 
En deuxième année, le programme se concentre sur les techniques bancaires, les techniques de l’assurance, le financement et la fiscalité, le droit spécial, ou encore les techniques de vente. 

Programme

• Gestion et développement d’un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation
• Audit patrimonial et conseils en matière d’optimisation fiscale
• Animation d’une équipe commerciale dans les secteurs banque, finance et assurance
• Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels
• Conduite de projet et mise en pratique professionnelle

Objectifs de la formation

• Gérer et développer un portefeuille de clients particuliers et professionnels en conformité avec la réglementation financière et assurantielle.
• Réaliser des audits patrimoniaux complets et conseiller en optimisation fiscale adaptée aux besoins des clients.
• Analyser les situations financières et bilans assurantiels pour proposer des solutions personnalisées.
• Conduire et animer des projets commerciaux et des équipes dans les secteurs de la banque, finance et assurance.
• Maîtriser la relation client, conseiller efficacement en produits financiers d’épargne, prévoyance, assurance, services et crédit.