| Niveau d'études visé | Bac +3 |
|---|---|
| Durée de la formation en année | 1 an |
| Statut de l'école | Non renseigné |
| Rythme de formation | Temps plein |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
Description
La licence professionnelle mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle proposée par l'IUT d'Évry forme des professionnels polyvalents capables d'accompagner et de conseiller une clientèle de particuliers ou de professionnels dans leurs projets financiers. Au programme : maîtrise des produits bancaires et d'assurance, techniques de vente et de négociation commerciale, analyse des besoins clients, gestion de portefeuille, réglementation financière et outils digitaux du secteur. Les étudiants développent des compétences opérationnelles en relation client, en analyse de risques et en montage de dossiers de financement, tout en renforçant leur expertise juridique et fiscale. À l'issue de la formation, les diplômés accèdent à des fonctions de chargé de clientèle en banque, conseiller en assurance, gestionnaire de patrimoine junior ou conseiller en gestion de comptes professionnels, avec une capacité immédiate à évoluer dans des agences bancaires, compagnies d'assurance ou cabinets de courtage.
Programme
- Conseil et gestion de la relation client en banque et assurance : accueil, suivi, fidélisation, analyse des besoins
- Techniques commerciales et marketing appliquées à la clientèle particuliers
- Produits et services bancaires : comptes, crédits, moyens de paiement, épargne
- Assurances de personnes et de biens : contrats, garanties, réglementation, gestion des sinistres
- Environnement économique, juridique et réglementaire des secteurs banque et assurance
Objectifs de la formation
- Acquérir une expertise approfondie des produits et services en assurance, banque et finance pour conseiller efficacement la clientèle.
- Développer des compétences commerciales solides pour gérer et fidéliser un portefeuille clients.
- Maîtriser les techniques d’analyse financière et d’évaluation des risques afin d’optimiser les solutions proposées.
- Appliquer les réglementations en vigueur dans les secteurs de l’assurance et de la banque pour garantir la conformité des opérations.
- Utiliser des outils numériques dédiés à la relation client et à la gestion commerciale pour améliorer la productivité et la qualité du service.
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