| Niveau requis | Bac+3 |
|---|---|
| Niveau d'études visé | Bac +5 |
| Date de la prochaine session | Sept. 2026 |
| Durée de la formation en année | 2 ans |
| Statut de l'école | Non renseigné |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
| Rythme de formation | Temps plein - Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
| Accréditation(s) | QUALIOPI |
Description
Le programme de Ms est un cursus en deux ans (Bac+4 et Bac+5). La première année est effectuée en tronc commun sur un programme complet en banque et assurance, et la deuxième année se concentre sur la spécialisation en gestion de patrimoine.
Les modules de management général apportent un socle de compétences nécessaires au futur manager dans les domaines du marketing, des ressources humaines, de la gestion de projets, des achats, des finances et du droit.
Thématiques abordées
- Analyse et gestion du patrimoine : diagnostics patrimoniaux, stratégie de gestion, planification financière
- Droit du patrimoine : droit civil, droit fiscal, droit des successions et donations
- Fiscalité du patrimoine : imposition des revenus, fiscalité immobilière, optimisation fiscale
- Marchés financiers et produits d’investissement : fonds, actions, obligations, assurance-vie
- Conseil et relation client : techniques de conseil, éthique professionnelle, communication
Objectifs de la formation
- Analyser et optimiser les stratégies patrimoniales adaptées aux profils clients divers
- Maîtriser les aspects juridiques, fiscaux et financiers impactant la gestion de patrimoine
- Évaluer et sélectionner les produits financiers, immobiliers et d’assurance pertinents
- Conseiller efficacement en intégrant les enjeux successoraux et de transmission
- Utiliser les outils numériques spécialisés pour construire des plans patrimoniaux personnalisés
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EXCHANGE COLLEGE- Lille
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Villeneuve-d'Ascq
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