Mastère 1 - gestion de patrimoine EXCHANGE COLLEGE- Toulouse

Description

Le programme de Ms est un cursus en deux ans (Bac+4 et Bac+5). La première année est effectuée en tronc commun sur un programme complet en banque et assurance, et la deuxième année se concentre sur la spécialisation en gestion de patrimoine.

Les modules de management général apportent un socle de compétences nécessaires au futur manager dans les domaines du marketing, des ressources humaines, de la gestion de projets, des achats, des finances et du droit.

Programme

• Fondamentaux de la gestion de patrimoine : principes, acteurs, environnement réglementaire
• Stratégies patrimoniales : ingénierie fiscale, optimisation des revenus et transmission
• Instruments financiers et marchés : produits bancaires, assurances, placements immobiliers
• Analyse financière et évaluation des actifs : diagnostic patrimonial, outils d’analyse quantitative
• Conseil et relation clientèle : communication, éthique, gestion des conflits et suivi personnalisé

Objectifs de la formation

• Appréhender les principaux cadres réglementaires et juridiques régissant la gestion de patrimoine
• Évaluer précisément la situation financière d’un client pour élaborer une stratégie patrimoniale personnalisée
• Concevoir et mettre en place des solutions d’investissement adaptées aux objectifs et contraintes du client
• Maîtriser les outils de fiscalité pour optimiser la gestion et la transmission du patrimoine
• Communiquer efficacement avec les clients pour conseiller et fidéliser sur le long terme