Mastère 1 - gestion de patrimoine EXCHANGE COLLEGE- Lyon

Description

Le programme de Ms est un cursus en deux ans (Bac+4 et Bac+5). La première année est effectuée en tronc commun sur un programme complet en banque et assurance, et la deuxième année se concentre sur la spécialisation en gestion de patrimoine.

Les modules de management général apportent un socle de compétences nécessaires au futur manager dans les domaines du marketing, des ressources humaines, de la gestion de projets, des achats, des finances et du droit.

Programme

• Marchés financiers et instruments d'investissement : étude des produits financiers, analyse des marchés et stratégies d'investissement.
• Droit patrimonial et fiscalité : cadre juridique, fiscalité des particuliers, succession et transmission de patrimoine.
• Gestion financière et bancaire : techniques d’évaluation, financement, gestion des risques et relations avec les institutions financières.
• Conseil en gestion de patrimoine : diagnostic patrimonial, élaboration de stratégies personnalisées, aspects déontologiques et communication client.
• Projet professionnel et expertise métier : ateliers pratiques, études de cas, et préparation à la certification professionnelle.

Objectifs de la formation

• Analyser et évaluer les différents types de patrimoine pour élaborer des stratégies personnalisées
• Maîtriser la réglementation fiscale et financière applicable à la gestion de patrimoine
• Concevoir des plans d’investissement intégrant les risques et objectifs client
• Utiliser des outils d’analyse financière pour optimiser la performance patrimoniale
• Communiquer efficacement des conseils patrimoniaux adaptés aux besoins spécifiques des clients