En bref
Statut | Privé reconnu par l’état |
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Accréditation(s) | FC-RNCP, QUALIOPI |
Niveau RNCP | Titre RNCP de niveau 7 |
Niveau d’études | Bac +5 |
Rythme | Alternance |
Modalité | En présentiel |
Date de rentrée | Sept. 2025 |
Date de fin | Sept. 2027 |
Durée | 2 ans |
Formation reconnue par l'État | Oui |
Le MBA Gestion de Patrimoineen alternance forme des professionnels capables d’accompagner une clientèle exigeante dans l’optimisation de son patrimoine. Finance, fiscalité, droit et stratégie commerciale sont au cœur de cette formation professionnalisante.
Description
Ce Bac+5 forme les futurs conseillers en gestion de patrimoine à maîtriser l’ingénierie financière, fiscale et juridique pour accompagner particuliers et entreprises.
Programme
- Gestion patrimoniale des particuliers et entrepreneurs
- Fiscalité, droit de la famille et transmission
- Produits financiers, assurance, marchés & immobilier
- Négociation, relation client et développement de réseaux
- Management, stratégie & création de cabinet
- Mission d’expertise et mémoire professionnel
Objectifs de la formation
- Appréhender l’ensemble des composantes du patrimoine
- Construire des stratégies patrimoniales sur mesure
- Accompagner les clients dans leurs choix financiers, fiscaux et juridiques
- Développer une posture de conseil professionnel et éthique
- Gérer un portefeuille d’actifs
Points forts
- Diplôme reconnu par l’État – niveau 7 (Bac+5)
- Formation en alternance avec immersion terrain
- Intervenants issus du secteur bancaire, fiscal et juridique
- Accompagnement individualisé & réseau d'entreprises partenaires
- Enjeux concrets, business games et mission d’expertise en entreprise
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