| Niveau requis | Bac+3 |
|---|---|
| Niveau d'études visé | Bac +5 |
| Date de la prochaine session | Sept. 2026 |
| Durée de la formation en année | 2 ans |
| Statut de l'école | Privé reconnu par l’état |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
| Rythme de formation | Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
| Accréditation(s) | FC-RNCP, QUALIOPI |
Description
Ce Bac+5 forme les futurs conseillers en gestion de patrimoine à maîtriser les leviers financiers, fiscaux et juridiques afin d’accompagner efficacement particuliers et entreprises dans la valorisation, la protection et la transmission de leur patrimoine.
Thématiques abordées
- Gestion patrimoniale des particuliers et entrepreneurs
- Fiscalité, droit de la famille et transmission
- Produits financiers, assurance, marchés & immobilier
- Négociation, relation client et développement de réseaux
- Management, stratégie & création de cabinet
- Pacte RSE
- Anglais professionnel
- Mission d’expertise et mémoire professionnel
- Passage de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers)
Objectifs de la formation
- Appréhender l’ensemble des composantes du patrimoine
- Construire des stratégies patrimoniales sur mesure
- Accompagner les clients dans leurs choix financiers, fiscaux et juridiques
- Développer une posture de conseil professionnel et éthique
- Gérer un portefeuille d’actifs
Points forts
- Un diplôme reconnu par l’État – niveau 7 (Bac+5)
- Une formation en alternance avec 70 % du temps passé en entreprise
- Un accompagnement individualisé et concret de notre service Relations Entreprises pour décrocher votre alternance
- Un réseau d'entreprises partenaires mobilisé pour votre réussite
- Des intervenants issus du secteur bancaire, fiscal et juridique
- Une pédagogie participative basée sur des cas concrets et des simulations réelles
- Une montée en compétences managériales : leadership, décision, pilotage
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