En bref
| Statut | Privé reconnu par l’état |
|---|---|
| Accréditation(s) | FC-RNCP, QUALIOPI |
| Niveau RNCP | Titre RNCP de niveau 7 |
| Niveau d’études | Bac +5 |
| Rythme | Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Durée | 2 ans |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
Le MBA Gestion de Patrimoineen alternance forme des experts capables d’accompagner une clientèle exigeante, particuliers comme professionnels, dans la valorisation et la transmission de son patrimoine.
Cette formation professionnalisante allie finance, fiscalité, droit et stratégie commerciale pour offrir une vision complète du conseil patrimonial.
Les étudiants apprennent à établir un diagnostic global, à définir une stratégie d’investissement adaptée, à maîtriser les outils financiers et à conseiller leurs clients sur la fiscalité, l’assurance-vie, la retraite ou encore la transmission d’entreprise.
Ce MBA prépare ainsi les futurs conseillers, gestionnaires ou consultants à devenir de véritables partenaires de confiance dans la gestion du patrimoine de leurs clients.
Description
Ce Bac+5 forme les futurs conseillers en gestion de patrimoine à maîtriser les leviers financiers, fiscaux et juridiques afin d’accompagner efficacement particuliers et entreprises dans la valorisation, la protection et la transmission de leur patrimoine.
Programme
- Gestion patrimoniale des particuliers et entrepreneurs
- Fiscalité, droit de la famille et transmission
- Produits financiers, assurance, marchés & immobilier
- Négociation, relation client et développement de réseaux
- Management, stratégie & création de cabinet
- Pacte RSE
- Anglais professionnel
- Mission d’expertise et mémoire professionnel
- Passage de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers)
Objectifs de la formation
- Appréhender l’ensemble des composantes du patrimoine
- Construire des stratégies patrimoniales sur mesure
- Accompagner les clients dans leurs choix financiers, fiscaux et juridiques
- Développer une posture de conseil professionnel et éthique
- Gérer un portefeuille d’actifs
Points forts
- Un diplôme reconnu par l’État – niveau 7 (Bac+5)
- Une formation en alternance avec 70 % du temps passé en entreprise
- Un accompagnement individualisé et concret de notre service Relations Entreprises pour décrocher votre alternance
- Un réseau d'entreprises partenaires mobilisé pour votre réussite
- Des intervenants issus du secteur bancaire, fiscal et juridique
- Une pédagogie participative basée sur des cas concrets et des simulations réelles
- Une montée en compétences managériales : leadership, décision, pilotage
Ce qu’ils pensent de la formation
Découvre l’école
Les avis sur le campus MBway Lyon
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- 1 rue Pierre Bourdeix, Lyon 69007
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