Titre certifié niveau 7 - Conseiller en Gestion de Patrimoine - IFPASS - Centre régional de Marseille
| Niveau d’études visé | Bac +5 |
|---|---|
| Date de la prochaine session | Sept. 2026 |
| Durée de la formation en année | 2 ans |
| Statut de l’école | Non renseigné |
| Formation reconnue par l’État | Oui |
| Rythme de formation | Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
Description
Description de la formation :
• Environnement juridique du patrimoine
• Environnement fiscal du patrimoine
• Environnement économique et financier
• Protection de la personne et de son patrimoine
• Réglementation et déontologie
• Diagnostic et conseil patrimonial global
• Développement commercial
• Bilan patrimonial
• Projet entrepreunarial
• Anglais appliqué
• Accompagnement mémoire
• Concours d’éloquence
Objectifs :
En partenariat avec CGPC, le titre Conseiller en gestion de patrimoine développe une approche globale du patrimoine de ses clients. Ses activités de Conseiller en Gestion de Patrimoine sont centrées sur :
• L’audit patrimonial d’un client
• L’analyse de la situation patrimoniale
• L’expertise en conseils de stratégie patrimoniale
• Le suivi et développement de la clientèle
Durée : 2 ans
Thématiques abordées
- Stratégies de conseil en gestion de patrimoine : analyse des besoins, élaboration de solutions patrimoniales personnalisées
- Instruments financiers et produits d'investissement : caractéristiques, risques et opportunités
- Fiscalité du patrimoine : droits de succession, fiscalité immobilière, optimisation fiscale
- Droit patrimonial et réglementations : droit civil, droit des assurances, conformité et déontologie
- Gestion de la relation client et techniques commerciales : communication, négociation et fidélisation
Objectifs de la formation
- Analyser et évaluer les patrimoines clients pour proposer des solutions personnalisées et optimisées.
- Maîtriser les cadres juridiques, fiscaux et financiers applicables à la gestion de patrimoine.
- Conseiller efficacement en produits d’investissement, d’assurance et de retraite en fonction des profils clients.
- Construire des stratégies patrimoniales intégrant succession, fiscalité et transmission.
- Communiquer de manière claire et professionnelle avec les clients pour assurer un suivi optimal et fidéliser.
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