| Niveau requis | Bac+2 |
|---|---|
| Niveau d'études visé | Bac +5 |
| Date de la prochaine session | Sept. 2026 |
| Durée de la formation en année | 2 ans |
| Statut de l'école | Privé hors contrat |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
| Rythme de formation | Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
| Accréditation(s) | DATADOCK, QUALIOPI |
Description
Cette formation professionnalisante mêle théorie et immersion terrain grâce à l’alternance. Elle prépare à des missions de conseil, d’analyse, de suivi et d’optimisation de portefeuilles clients. Les étudiants apprennent à établir des diagnostics patrimoniaux, à construire des stratégies personnalisées et à maîtriser les différents produits financiers. Encadrés par des professionnels du secteur, ils développent également leurs compétences relationnelles et commerciales.
Thématiques abordées
Gestion
patrimoniale des particuliers / Gestion patrimoniale des entrepreneurs / Panorama des
produits de la banque et de la gestion de patrimoine / Fiscalité du patrimoine / Régimes
matrimoniaux & droit de la famille / Investissement Socialement Responsable /
Développement & management des réseaux de distribution des produits financiers /
Aspects financiers du modèle économique / Plan d’action commercial & pilotage de la
performance appliqués au domaine financier / Culture client / CRM, orientation client &
marketing omnicanal / Gestion & pilotage d’activités commerciales / Négociation
commerciale appliquée à la gestion de patrimoine / Le métier de Conseiller en Gestion de
Patrimoine / Contrôle de gestion bancaire & contrôle interne / Réglementation bancaire
et financière / Marchés Financiers / Assurances Vie / Analyse financière & octroi de
financements / Asset Management : gestion de portefeuille d’actifs & gestion collective /
Le patrimoine immobilier et son financement / Protection sociale du dirigeant & droit des
sociétés / Transmission du patrimoine & valorisation d’entreprise / Gestion de patrimoine
& fiscalité internationale / Création d’un cabinet de gestion de patrimoine /
Développement & management d’un réseau de prescripteurs et d’apporteurs d’affaires /
Management d’équipes commerciales appliqué au domaine financier / Anglais
Objectifs de la formation
L’objectif de la spécialisation Gestionnaire de patrimoine est d’associer
maîtrise des outils commerciaux et expertise sur les produits de placement financier afin
de devenir de véritables experts dans le conseil personnalisé et la gestion des patrimoines
privés et professionnels. Les enseignements abordent les aspects techniques, fiscaux,
financiers et commerciaux afin d'acquérir une compréhension concrète des différents
outils en usage dans les secteurs bancaires, des assurances, de la prévoyance et des
cabinets de gestion de patrimoine indépendants.
Points forts
400 entreprises partenaires pour la recherche d'alternance des étudiants
sur le campus de Lille (chaque admis se voit attribuer un Conseiller Relations
Entreprises afin de l'accompagner au travers de coachings personnalisés, de
jobdatings et d'envois d'offres partenaires) / plus de 6500 au national (19
campus MBway en France)
▪ 93% des diplômés décrochent un CDI maximum 6 mois après l'obtention du
MBA
▪ Rémunération brute annuelle moyenne de 40 329€ en début d'insertion
professionnelle pour les diplômés de la filière Gestion de Patrimoine
Accompagnement & passage du TOEIC financé par l'école
Certification AMF
Séjour linguistique au Canada proposé durant la formation + expatriation
internationale possible après le M2 pour valider un 2e Bac+5 en université
partenaire (50 universités partenaires à travers le monde) ou un stage
longue durée au sein d'une entreprise partenaire
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