Titre certifié niveau 7 - Conseiller en Gestion de Patrimoine - IFPASS - Bordeaux
| Niveau d’études visé | Bac +5 |
|---|---|
| Date de la prochaine session | Sept. 2026 |
| Durée de la formation en année | 2 ans |
| Statut de l’école | Non renseigné |
| Formation reconnue par l’État | Oui |
| Rythme de formation | Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
Description
Description de la formation :
• Environnement juridique du patrimoine
• Environnement fiscal du patrimoine
• Environnement économique et financier
• Protection de la personne et de son patrimoine
• Réglementation et déontologie
• Diagnostic et conseil patrimonial global
• Développement commercial
• Bilan patrimonial
• Projet entrepreunarial
• Anglais appliqué
• Accompagnement mémoire
• Concours d’éloquence
Objectifs :
En partenariat avec CGPC, le titre Conseiller en gestion de patrimoine développe une approche globale du patrimoine de ses clients. Ses activités de Conseiller en Gestion de Patrimoine sont centrées sur :
• L’audit patrimonial d’un client
• L’analyse de la situation patrimoniale
• L’expertise en conseils de stratégie patrimoniale
• Le suivi et développement de la clientèle
Durée : 2 ans
Thématiques abordées
- Environnement économique, juridique et fiscal de la gestion de patrimoine
- Stratégies et ingénierie patrimoniale : analyse des besoins, élaboration de solutions
- Produits financiers et d'assurance : caractéristiques, fonctionnement et mise en œuvre
- Techniques de gestion de portefeuille et transmission patrimoniale
- Relation client et déontologie professionnelle du conseiller en gestion de patrimoine
Objectifs de la formation
- Évaluer les besoins patrimoniaux des clients et proposer des solutions adaptées et personnalisées
- Maîtriser les aspects juridiques, fiscaux et financiers liés à la gestion de patrimoine
- Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de placement et d’investissement optimisées
- Conseiller efficacement sur la transmission et la protection du patrimoine
- Utiliser les outils d’analyse et de simulation pour sécuriser la prise de décision
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