Titre certifié niveau 7 - Conseiller en Gestion de Patrimoine - IFPASS - Bordeaux

Bordeaux 33310
Aucun avis
Niveau d’études visé Bac +5
Date de la prochaine session Sept. 2026
Durée de la formation en année 2 ans
Statut de l’école Non renseigné
Formation reconnue par l’État Oui
Rythme de formation Alternance
Modalité En présentiel
Prix Non renseigné

Description

Description de la formation :

•       Environnement juridique du patrimoine

•       Environnement fiscal du patrimoine

•       Environnement économique et financier

•       Protection de la personne et de son patrimoine

•       Réglementation et déontologie

•       Diagnostic et conseil patrimonial global

•       Développement commercial

•       Bilan patrimonial

•       Projet entrepreunarial

•       Anglais appliqué

•       Accompagnement mémoire

•       Concours d’éloquence 

Objectifs :

En partenariat avec CGPC, le titre Conseiller en gestion de patrimoine développe une approche globale du patrimoine de ses clients. Ses activités de Conseiller en Gestion de Patrimoine sont centrées sur :

•       L’audit patrimonial d’un client

•       L’analyse de la situation patrimoniale

•       L’expertise en conseils de stratégie patrimoniale

•       Le suivi et développement de la clientèle

Durée : 2 ans

Thématiques abordées
  • Environnement économique, juridique et fiscal de la gestion de patrimoine
  • Stratégies et ingénierie patrimoniale : analyse des besoins, élaboration de solutions
  • Produits financiers et d'assurance : caractéristiques, fonctionnement et mise en œuvre
  • Techniques de gestion de portefeuille et transmission patrimoniale
  • Relation client et déontologie professionnelle du conseiller en gestion de patrimoine
Objectifs de la formation
  • Évaluer les besoins patrimoniaux des clients et proposer des solutions adaptées et personnalisées
  • Maîtriser les aspects juridiques, fiscaux et financiers liés à la gestion de patrimoine
  • Concevoir et mettre en œuvre des stratégies de placement et d’investissement optimisées
  • Conseiller efficacement sur la transmission et la protection du patrimoine
  • Utiliser les outils d’analyse et de simulation pour sécuriser la prise de décision
Source : Onisep, 2023, sous licence ODbl.

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