| Niveau requis | Bac+3 |
|---|---|
| Niveau d'études visé | Bac +5 |
| Date de la prochaine session | Sept. 2026 |
| Durée de la formation en année | 2 ans |
| Statut de l'école | Privé |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
| Rythme de formation | Temps plein - Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
| Accréditation(s) | QUALIOPI |
Description
Le programme de Ms est un cursus en deux ans (Bac+4 et Bac+5). La première année est effectuée en tronc commun sur un programme complet en banque et assurance, et la deuxième année se concentre sur la spécialisation en gestion de patrimoine.
Les modules de management général apportent un socle de compétences nécessaires au futur manager dans les domaines du marketing, des ressources humaines, de la gestion de projets, des achats, des finances et du droit.
Thématiques abordées
- Fondamentaux de la gestion de patrimoine : notions clés, cadre juridique et fiscal
- Stratégies d’investissement : marchés financiers, immobilier, assurance-vie
- Conseil en gestion patrimoniale : analyse des besoins, élaboration de plans personnalisés
- Droit fiscal appliqué au patrimoine : fiscalité des revenus, succession, transmission
- Ethique et déontologie du conseiller en gestion de patrimoine
Objectifs de la formation
- Évaluer et élaborer des stratégies patrimoniales personnalisées intégrant fiscalité, investissement et transmission.
- Analyser les marchés financiers et immobiliers pour optimiser les choix d’investissement des clients.
- Maîtriser les outils et cadres juridiques liés à la gestion de patrimoine.
- Concevoir des diagnostics patrimoniaux précis pour conseiller efficacement une clientèle diversifiée.
- Communiquer de manière professionnelle et persuasive avec les clients et partenaires.
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