En bref
| Statut | Privé hors contrat |
|---|---|
| Accréditation(s) | QUALIOPI |
| Niveau RNCP | Titre RNCP de Niveau 6 |
| Niveau d’études | Bac +3 |
| Rythme | Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Date de rentrée | Sept. 2026 |
| Durée | 1 an |
| Frais de scolarité | 5900 € |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
Description
Le conseiller financier gère un portefeuille de clients auprès desquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires et d'assurances.
L'activité du conseiller financier s'exerce en contact avec les clients au sein d'agences bancaires, d'organisme de crédits et de cabinets de conseils
Programme
- Connaissance des produits bancaires et d’assurance : types, caractéristiques, règlementation
- Techniques de conseil et vente en clientèle bancaire et assurance
- Gestion des risques et conformité dans le secteur bancaire et assurance
- Communication professionnelle et relation client multicanal
- Environnement économique, financier et réglementaire du secteur bancaire et assurance
Objectifs de la formation
- Promouvoir et commercialiser des services bancaires
- Conseiller des solutions d'épargne et de placements
- Conseiller sur les solutions de financements et d'investissements immobiliers
- Organiser les veille, la gestion du risque et la conduite de projet
Points forts
AVANT LA FORMATION
- Accompagnement au projet d'orientation du candidat
- Aide à la recherche d'alternance : diffusion d'offres, organisation de jobdating
PENDANT LA FORMATION
- formateurs spécialisés issus du monde professionnel
- Accompagnement de l'étudiant par un coach dédié
Découvre l’école
ISME La Rochelle
L'ISME La Rochelle est une école de commerce et management qui dispense 12 formations du Bac+2 au Bac+5 (BTS, BACHELOR, MASTÈRE). Elle prépare ses apprenants aux domaines du commerce, du marketing, des ressources humaines, de l’administration d’entreprise et de la communication.Les programmes sont ouverts à tous les types de profils et accessibles selon le dispositif de l’alternance (contrat de professionnalisation ou co…
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ISME La Rochelle
- 2 rue Joseph Cugnot, Périgny 17180
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