| Niveau requis | Bac+2 |
|---|---|
| Niveau d'études visé | Bac +3 |
| Date de la prochaine session | Sept. 2026 |
| Durée de la formation en année | 1 an |
| Statut de l'école | Privé hors contrat |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
| Rythme de formation | Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | 5900 € |
| Accréditation(s) | QUALIOPI |
Description
Le conseiller financier gère un portefeuille de clients auprès desquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires et d'assurances.
L'activité du conseiller financier s'exerce en contact avec les clients au sein d'agences bancaires, d'organisme de crédits et de cabinets de conseils
Thématiques abordées
- Connaissance des produits bancaires et d’assurance : types, caractéristiques, règlementation
- Techniques de conseil et vente en clientèle bancaire et assurance
- Gestion des risques et conformité dans le secteur bancaire et assurance
- Communication professionnelle et relation client multicanal
- Environnement économique, financier et réglementaire du secteur bancaire et assurance
Objectifs de la formation
- Promouvoir et commercialiser des services bancaires
- Conseiller des solutions d'épargne et de placements
- Conseiller sur les solutions de financements et d'investissements immobiliers
- Organiser les veille, la gestion du risque et la conduite de projet
Points forts
AVANT LA FORMATION
- Accompagnement au projet d'orientation du candidat
- Aide à la recherche d'alternance : diffusion d'offres, organisation de jobdating
PENDANT LA FORMATION
- formateurs spécialisés issus du monde professionnel
- Accompagnement de l'étudiant par un coach dédié
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ISME La Rochelle
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Périgny
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