| Niveau d’études visé | Bac +5 |
|---|---|
| Date de la prochaine session | Sept. 2026 |
| Durée de la formation en année | 2 ans |
| Statut de l’école | Privé hors contrat |
| Formation reconnue par l’État | Oui |
| Rythme de formation | Temps plein - Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
Description
Le Mastère 1 Gestion de Patrimoine de l’ESG Rennes forme des professionnels capables d’accompagner les particuliers et les chefs d’entreprise dans la construction, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine. Cette formation permet d’acquérir une expertise en gestion patrimoniale, ingénierie financière, fiscalité et conseil en investissement.
Les étudiants apprennent à analyser la situation patrimoniale de leurs clients, à identifier leurs objectifs et à proposer des solutions adaptées en matière d’épargne, de placement, d’immobilier, de retraite ou de transmission. Le cursus aborde également les aspects juridiques, fiscaux et financiers indispensables à l’exercice du métier de conseiller en gestion de patrimoine.
Grâce à une pédagogie professionnalisante basée sur des études de cas, des simulations et l’intervention d’experts du secteur bancaire, financier et assurantiel, les apprenants développent une approche globale du conseil patrimonial.
Thématiques abordées
- Gestion de patrimoine et diagnostic patrimonial
- Fiscalité des particuliers et des entreprises
- Ingénierie patrimoniale et transmission
- Placements financiers et gestion d’actifs
- Investissement immobilier
- Assurance-vie, prévoyance et retraite
- Droit patrimonial et environnement juridique
- Relation client et techniques de conseil
Objectifs de la formation
- Réaliser un audit patrimonial complet
- Élaborer des stratégies d’optimisation patrimoniale
- Conseiller les clients en matière de placements financiers et immobiliers
- Accompagner la préparation de la retraite et la transmission du patrimoine
- Maîtriser les enjeux fiscaux et juridiques liés au patrimoine
- Développer une relation de confiance avec une clientèle patrimoniale
Points forts
- Formation spécialisée en gestion de patrimoine et conseil financier
- Approche globale intégrant les dimensions juridiques, fiscales et financières
- Études de cas inspirées de situations réelles
- Possibilité d’effectuer la formation en alternance
- Interventions de professionnels de la banque, de l’assurance et de la gestion de patrimoine
- Développement des compétences commerciales et relationnelles
- Titre reconnu par l’État à l’issue du cursus
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