Mastère gestion de patrimoine
Ecoles Vidal

Description

Diplôme de niveau bac + 5 qui forme les étudiants aux différentes fonctions liées à la gestion de patrimoine, comme la gestion de portefeuille, la planification financière, la gestion de l'investissement, etc. Il permet à l'étudiant de devenir un véritable expert pour proposer des produits adaptés au portefeuille de son client en effectuant un bilan patrimoniale, évaluer les niveaux de risques, informer sur les nouveautés fiscales et du marchés immobiliers et financiers. La formation se fait en présentiel.

Le rythme d'alternance pour cette formation est 3 jours à l'école / 10 jours en entreprise.

Programme

BLOC 1 - Analyser la situation patrimoniale du client et ses couvertures en retraite, prévoyance et santé

• • • La Relation client, Approche commerciale
    • Mécanisme de la retraite : ARRCO, AGIRC
    • Epargne Salariale et PER
    • Fiscalité de la retraite
    • Assurances de personnes (Assurance vie, Prévoyance et santé
    • La protection des personnes et de son patrimoine
    • cas pratiques de diagnostic patrimonial

BLOC 2 - Analyser les environnements économiques, financiers, fiscaux et juridiques ayant un impact sur la gestion du patrimoine du client

• • • Analyse des marchés financiers y compris les produits structurés et sa gestion
    • Technique de gestion de portefeuille, notamment opération sur titres pour compte de tiers
    • Régimes matrimoniaux et libéralités
    • Principales caractéristiques de la Gestion de Patrimoine des familles recomposées
    • Droit des successions / Droit de l'immobilier
    • Analyse de l'environnement fiscal du patrimoine
    • Cas pratique : approche financière /  cas pratiques de diagnostic patrimonial

BLOC 3 - Réaliser des préconisations d'actions sur la stratégie patrimoniale du client

• • • Les dispositifs financiers pour la protection des personnes et de son patrimoine
    • Les assurances de biens et de responsabilité
    • Paysage juridique des entreprises en France
    • Bases comptables et financières
    • Droit spécial et droit pénal des affaires, appliqués au métier de conseil en gestion de patrimoine
    • Lutte contre le blanchiment et fraude contre le terrorisme
    • Créer et accompagner le développement d'une entreprise et ou la transférer
    • Améliorer la protection du conjoint du chef d’entreprise notamment avec l’assurance vie luxembourgeoise
    • Constitution et gestion de la croissance de l’entreprise par le financement bancaire et du patrimoine de l’entrepreneur
    • Responsabilité civile du dirigeant et des Mandataires sociaux
    • Protéger le statut et optimiser la rémunération du dirigeant 
       

BLOC 4 - Accompagner les clients dans l'adaptation des solutions patrimoniales en fonction d'une veille des environnements (économiques, financiers, fiscaux et juridiques)

• • Accompagner le client dans la mise en œuvre des recommandations en tenant compte des impacts des différents environnements (RSE, fiscaux, sociaux, juridiques, économiques, …)
  • Assurer une veille juridique, fiscale et financière en lien avec la protection de la personne et son patrimoine
  • Permettre une valorisation optimale du patrimoine professionnel du dirigeant en accompagnant à sa constitution et à sa gestion,
  • Déterminer les règles de transmission qui seront les plus pertinentes selon le contexte et la situation de transmission d’entreprise
  • Junior entreprise : cas de gestion de patrimoine avec soutenance devant un client

Objectifs de la formation

• Analyser la situation patrimoniale du client et ses couvertures en retraite, prévoyance et santé
• Analyser les environnements économiques, financiers, fiscaux et juridiques ayant un impact sur la gestion du patrimoine du client
• Réaliser des préconisations d'actions sur la stratégie patrimoniale du client
• Accompagner les clients dans l'adaptation des solutions patrimoniales en fonction d'une veille des environnements (économiques, financiers, fiscaux et juridiques)

Points forts

• Une expertise reconnue

Acteur toulousain de la formation depuis 1928, nous dispensons des formations en alternance depuis plus de trois décennies, assurées par une équipe pédagogique expérimentée. Nos entreprises partenaires nous font confiance pour accueillir nos élèves en alternance ou en poste après l’obtention de leur diplôme.

• Un fort réseau vers l’employabilité

Nous dispensons des formations répondant aux exigences du marché de l’emploi et notre large réseau d’entreprises partenaires et d’anciens élèves vous permettront de trouver une alternance, un stage ou un emploi.

Participez à un coaching gratuit un mercredi, pour améliorer votre profil candidat.

• Frais d’inscription offerts

Nous ne facturons pas les frais de dossier liés à votre admission. Devenez admissible aux Écoles Vidal sans frais ! 

• Frais de scolarité allégés pour statut initial

Nous croyons en l’égalité des chances ! Profitez d’une bourse d’études ouverte à tous, qui vous permet de réduire considérablement vos frais de scolarité pour le statut initial.

Pour les alternants, la formation est gratuite.