Mastère expert en ingénierie patrimoniale Talis Bordeaux

Description

Le Mastère Expert en Ingénierie Patrimoniale forme des spécialistes dans la gestion et l’optimisation de patrimoine. Ils conseillent des clients, notamment des cadres et entrepreneurs, sur les meilleures stratégies pour accumuler, gérer et transmettre leur patrimoine en respectant les réglementations financières, fiscales et d’assurance. Ce programme prépare à des analyses approfondies et à la fourniture de solutions personnalisées pour chaque client.

• Analyser la situation patrimoniale du client et ses couvertures en retraite, prévoyance et santé
• Analyser les environnements économiques, financiers, fiscaux et juridiques ayant un impact sur la gestion du patrimoine du client
• Réaliser des préconisations d’actions sur la stratégie patrimoniale du client
• Accompagner les clients dans l’adaptation des solutions patrimoniales en fonction d’une veille des environnements (économiques, financiers, fiscaux et juridiques)

Programme

• Ingénierie patrimoniale et environnement juridique : droit patrimonial, fiscalité immobilière, droit des successions
• Gestion de portefeuille et stratégies d'investissement : actifs financiers, diversification, optimisation fiscale
• Conseil et accompagnement patrimonial : audit patrimonial, élaboration de stratégies personnalisées, communication client
• Fiscalité et optimisation patrimoniale : impôts directs et indirects, fiscalité internationale, transmission de patrimoine
• Gestion de patrimoine immobilier et assurance : dispositifs fiscaux, gestion locative, produits d’assurance-vie et prévoyance

Objectifs de la formation

Les dispositifs de formation

Ce mastère est accessible en alternance, sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

Les modalités d'inscription

1ère année : Bac+3, diplôme ou titre de niveau 6 (EU), 180 ECTS
2ème année : Bac+4, diplôme ou titre de niveau 6 (EU), 240 ECTS

Étude de votre dossier et entretien de motivation

Réponse sous 24h

aires et les besoins du client.

Points forts

1. Profitez de l’expertise de votre COACH Emploi. Vous bénéficiez d’un accompagnement individuel adapté à votre niveau et à votre projet. Un professionnel qui active son réseau pour vous connecter avec les entreprises partenaires de TALIS

2. Engagez-vous dans les ateliers TUTO de bonnes pratiques pour affiner votre méthode de recherche d’alternance et d’emploi. La concurrence est réelle : il est nécessaire de préparer votre stratégie personnelle progressivement avec l’aide de TALIS

3. Téléchargez tous les éléments de notre JOB BOX pour échanger avec un recruteur : modèle de fiche de poste, exemple de calendrier de formation, simulation financière pour l’entreprise, qui bénéficiera de la prime à l’embauche grâce à vous et à TALIS