Master gestion de patrimoine - Talis Bordeaux

Objectifs de la formation:

Compétences visées

•
- Identifier, analyser les besoins patrimoniaux du client

•
- Construire la stratégie patrimoniale du client

•
- Organiser le suivi personnalisé du client

•
- Développer et pérenniser son réseau

Le
- Conseiller en
- Gestion de
- Patrimoine (CGP) effectue une approche globale du patrimoine de ses clients.

Avant toute chose, il fait un bilan de la situation patrimoniale et fiscale de son client.
- Puis il recense les attentes et les objectifs de celui-ci et le niveau de risque.Des solutions et des produits adaptés seront alors proposés par le
- CGP.

Pour optimiser le patrimoine qui lui est confié, le
- CGP doit assurer une veille portant sur les évolutions fiscales et patrimoniales, les marchés financiers ou immobiliers.
- Il doit aussi prendre en compte tout événement touchant à la vie familiale de son client (divorce, succession…) et si nécessaire, reconsidérer la stratégie patrimoniale qu’il a mise en place.
- L’activité est exercée à la fois par des
- Conseillers en
- Gestion de
- Patrimoine salariés, ou en exercice libéral.

Les qualités du
- CGP sont l’écoute, le sens du contact et de la relation clientèle, la rigueur, la précision et l’organisation.

La méthode pédagogique développée chez Talis Business School mixe des périodes dédiées à:

• La découverte des théories, concepts… propres à un environnement déterminé
• Le travail en autonomie pour approfondir certains aspects de la discipline en question
• La reconnexion systématique entre ces concepts et la réalité vécue en entreprise
• La transmission croisée des connaissances et des compétences en groupes de pairs, intra ou inter-sections
• Le partage d’expériences concrètes en lien avec ces apports théoriques et pratiques
• Le travail en équipe et en mode projet
• L’acquisition des compétences au travers de situations de travail reconstituées