| Niveau d'études visé | Bac +5 |
|---|---|
| Durée de la formation en année | 1 an |
| Statut de l'école | Privé |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
| Rythme de formation | Temps plein - Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
Description
DEES en 1ans Formation Post-Bac + 2
Cette formation prépare les étudiants aux fonctions de conseiller patrimonial et immobilier,
futurs collaborateurs auprès de sociétés d’investissement mobilier et immobilier et auprès de
professionnels indépendants.
Elle vise à former des spécialistes aptes à développer les meilleures stratégies de gestion de
patrimoine, stratégies apprises à partir d’une connaissance approfondie des principes
financiers, juridiques et fiscaux et des techniques de vente.
Profil
• Bonne expression écrite
• Autonomie et rigueur
• Esprit d’équipe et de collaboration
• Dynamique
Niveau Bac + 2 minimum
Thématiques abordées
- Fondamentaux du patrimoine : notions clés, transmission, gestion successorale
- Assurance vie et prévoyance : contrats, fiscalité, stratégies d’optimisation
- Produits bancaires et gestion de portefeuille : comptes, crédits, placements financiers
- Droit bancaire et assurance : réglementation, conformité et protection des clients
- Techniques de conseil patrimonial : diagnostic, élaboration de stratégies, outils numériques
Objectifs de la formation
- Maîtriser les principes juridiques et fiscaux liés au patrimoine, à l’assurance et à la banque
- Analyser et conseiller sur les produits financiers et d’assurance adaptés aux besoins des clients
- Évaluer les risques financiers et patrimoniaux pour proposer des stratégies d’optimisation
- Développer des compétences en gestion relationnelle et conseil client dans le secteur bancaire et assurantiel
- Appliquer les normes réglementaires et déontologiques propres aux métiers du patrimoine, de l’assurance et de la banque
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Icademie - Aix en Provence
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Bouc-Bel-Air
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