Diplôme d'école spécialisée patrimoine assurance et banque Icademie - Aix en Provence

Description

DEES en 1ans Formation Post-Bac + 2
Cette formation prépare les étudiants aux fonctions de conseiller patrimonial et immobilier,
futurs collaborateurs auprès de sociétés d’investissement mobilier et immobilier et auprès de
professionnels indépendants.
Elle vise à former des spécialistes aptes à développer les meilleures stratégies de gestion de
patrimoine, stratégies apprises à partir d’une connaissance approfondie des principes
financiers, juridiques et fiscaux et des techniques de vente.
Profil
• Bonne expression écrite
• Autonomie et rigueur
• Esprit d’équipe et de collaboration
• Dynamique
Niveau Bac + 2 minimum

Programme

• Fondamentaux du patrimoine : notions clés, transmission, gestion successorale
• Assurance vie et prévoyance : contrats, fiscalité, stratégies d’optimisation
• Produits bancaires et gestion de portefeuille : comptes, crédits, placements financiers
• Droit bancaire et assurance : réglementation, conformité et protection des clients
• Techniques de conseil patrimonial : diagnostic, élaboration de stratégies, outils numériques

Objectifs de la formation

• Maîtriser les principes juridiques et fiscaux liés au patrimoine, à l’assurance et à la banque
• Analyser et conseiller sur les produits financiers et d’assurance adaptés aux besoins des clients
• Évaluer les risques financiers et patrimoniaux pour proposer des stratégies d’optimisation
• Développer des compétences en gestion relationnelle et conseil client dans le secteur bancaire et assurantiel
• Appliquer les normes réglementaires et déontologiques propres aux métiers du patrimoine, de l’assurance et de la banque