| Niveau requis | Bac+2 |
|---|---|
| Niveau d'études visé | Bac +3 |
| Date de la prochaine session | Sept. 2026 |
| Durée de la formation en année | 1 an |
| Statut de l'école | Privé hors contrat |
| Rythme de formation | Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
| Accréditation(s) | QUALIOPI |
Description
La certification "Chargé(e) de clientèle Assurance & Banque" forme des professionnels qualifiés pour répondre aux exigences des secteurs de l’assurance et de la banque. Elle fournit les bases essentielles pour répondre aux besoins diversifiés des clients, incluant les garanties, la gestion des responsabilités, les placements d’épargne et la préparation à la retraite. Elle s’adresse aux professionnels, aux TPE/PME, ainsi qu’à leurs besoins personnels et familiaux.
Les compétences visées :
- Elaborer et organiser les stratégies commerciales adaptées à la clientèle des particuliers
- Interagir avec la clientèle des particuliers pour développer son portefeuille, dans une dimension éthique et une démarche RSE
- Appliquer les dispositions règlementaires et gérer les risques de la banque et de l’assurance
Les dispositifs de formation
Ce bachelor est accesible en alternance, sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
Les modalités d'inscription
Prérequis : Bac+2, diplôme ou titre de niveau 5, 120 ECTS
Étude de votre dossier et entretien de motivation
Réponse sous 24h
Thématiques abordées
- Gestion et environnement bancaire
- Réglementation bancaire et assurance
- Fonctionnement des marchés financiers
- Techniques commerciales et relation client
- Prospection et négociation
- Fidélisation et gestion des conflits
- Produits et services bancaires et d’assurances
- Offres de crédit et d’épargne
- Assurances vie et non-vie
- Analyse financière et gestion des risques
- Étude de la solvabilité
- Évaluation des risques en assurance
- Projet professionnel et réglementation
- Éthique professionnelle et conformité
- Techniques de communication et rédaction professionnelle
Objectifs de la formation
- Acquérir une connaissance approfondie des produits et services bancaires et d'assurance
- Maîtriser les techniques de conseil et de gestion de la relation client en banque-assurance
- Comprendre et appliquer la réglementation et la conformité dans les secteurs bancaire et assurantiel
- Développer des compétences en analyse financière et gestion des risques
- Savoir concevoir et proposer des solutions personnalisées adaptées aux besoins des clients
Points forts
1. Profitez de l’expertise de votre COACH Emploi. Vous bénéficiez d’un accompagnement individuel adapté à votre niveau et à votre projet. Un professionnel qui active son réseau pour vous connecter avec les entreprises partenaires de TALIS
2. Engagez-vous dans les ateliers TUTO de bonnes pratiques pour affiner votre méthode de recherche d’alternance et d’emploi. La concurrence est réelle : il est nécessaire de préparer votre stratégie personnelle progressivement avec l’aide de TALIS
3. Téléchargez tous les éléments de notre JOB BOX pour échanger avec un recruteur : modèle de fiche de poste, exemple de calendrier de formation, simulation financière pour l’entreprise, qui bénéficiera de la prime à l’embauche grâce à vous et à TALIS
Découvrir l’établissement
