Bachelor 3 - conseiller financier
TALIS Bayonne

Description

Dans un secteur professionnel très réglementé, la formation de conseiller financier vise à former des chargés de clientèle
du secteur banque / finance & assurance capables de gérer un portefeuille de clients particuliers et / ou professionnels,
d’analyser et de proposer des produits et services.

Cycle d’étude en alternance (contrat d'apprentissage ou de professionnalisation), en initial, dans le cadre de la formation continue et du CTP

Titre certifié accessible par la Validation des Acquis de l’Expérience

Formation accessible pour les personnes en situation de handicap.

Post BAC+2 validé*: admission sur dossier et entretien

*Titulaire d'un BTS ou d'un DUT ou d'une L2 ou Titre de Niveau 5 et 120 ECTS ou expérience professionnelle significative / VAPP / Validation des Acquis Professionnels et Personnels.

Durée de la formation : 1 an

Postes occupés en entreprises :

Les missions s’exercent au sein d’agences bancaires, de cabinets d’assurances, d’organismes de crédit et de cabinets conseils.

Programme

Enseignements professionnels

Domaines d’enseignements professionnels permettant d’appréhender l’environnement juridique et les compétences et connaissances en banque / assurance et finance dans le cadre de la relation avec une clientèle particulier et/ou entreprise :

• Les services bancaires et monétiques
• Techniques et produits bancaires
• L’épargne et le placement
• Régimes sociaux et retraites
• Economie financière et marchés des capitaux

Les crédits

• Crédits aux particuliers
• Financement des professionnels
• Les assurances I.A.R.D. (incendie, Accidents, Risques Divers)
• Prévoyance et garanties

La gestion des risques et le management

• Droit fiscal
• Droit matrimonial
• Droit successoral
• Analyse financière

Enseignements complémentaires

Compléments de formation en lien avec le secteur de la banque, finance et des assurances pour compléter la professionnalisation et élargir les compétences :

• Mathématiques financières
• Anglais des affaires
• Techniques de vente
• Management
• Immobilier
• Certification AMF

Compléments à la certification

La certification «Conseiller Financier» permet l’obtention :

• du statut C.I.F.*

Conseiller Investissement Financier

• du statut O.R.I.A.S. : I.O.B.S.P.

Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement* et I.A. Intermédiaire en Assurances*

• de la carte T

Transactions sur Immeubles et Fonds de Commerce et/ou Gestion Immobilière*

Préparation à la certification A.M.F.

Autorité des Marchés Financiers

*Sous réserve de respecter toutes les conditions exigées par les instances délivrant les différentes habilitations travaux dirigés

Validation d’examen

• Examen final écrit
• Examen final oral : étude de cas et mise en situation

Objectifs de la formation

Objectifs de la formation / Compétences visées

Dans un secteur professionnel très réglementé, la formation de conseiller financier vise à former des chargés de clientèle du secteur banque / finance et assurance capables de gérer un portefeuille de clients particuliers et/ou professionnels, d’analyser et de proposer des produits et services.

•  La promotion de produits et services
• L’analyse et la proposition de produits d’épargne et de placement
• L’analyse et la proposition de solutions de crédit et financements
• L’analyse et la proposition de produits d’assurances de biens et de personnes
• La gestion des risques
• Le management d’équipe

Les compétences visées sont regroupées en 4 blocs de compétences :

• Proposer les services bancaires et d’assurances
• Conseiller une solution d’épargne et de placement
• Préconiser une solution pour investir
• Auditer les risques et conduire un projet

Points forts

La méthode pédagogique développée chez TALIS Bayonne mixe des périodes dédiées à:

• La découverte des théories, concepts… propres à un environnement déterminé
• Le travail en autonomie pour approfondir certains aspects de la discipline en question
• La reconnexion systématique entre ces concepts et la réalité vécue en entreprise
• La transmission croisée des connaissances et des compétences en groupes de pairs, intra ou inter-sections
• Le partage d’expériences concrètes en lien avec ces apports théoriques et pratiques
• Le travail en équipe et en mode projet
• L’acquisition des compétences au travers de situations de travail reconstituées