Bachelor 3 - conseiller clientèle particuliers en banque assurance CFA DIFCAM Est - Campus de Bar-le-Duc

Description

Le Bachelor Conseiller Clientèle des Particuliers en Banque Assurance vise à former des étudiants maitrisant les fondamentaux du métier de conseiller commercial sur le marché des particuliers et de la culture bancaire pour les activités de banque de détail (y compris dans des fonctions supports ou entités non commerciales).

A l’issue de cette formation, l’étudiant sera capable de :

• Accueillir et conseiller un client particulier
• Conseiller un client Particulier dans un environnement multicanal
• Gérer un compte et suivre les opérations courantes
• Proposer des solutions adaptées aux besoins de financement
• Développer un portefeuille de clientèle Particulier

Programme

• Connaissance des produits bancaires et d'assurance : types de comptes, crédits, placements, assurances
• Techniques commerciales et relation client : prospection, négociation, fidélisation, gestion des situations conflictuelles
• Environnement juridique et réglementaire : droit bancaire, protection des données, conformité et éthique
• Gestion financière et patrimoniale : conseils en épargne, investissements, optimisation fiscale
• Outils numériques et systèmes d'information bancaires : CRM, plateformes de gestion, digitalisation des services

Objectifs de la formation

Les principales activités sont :

• Gestion, développement et suivi d’un portefeuille de clients
• Conseil, vente et mise en place de réponses adaptées aux besoins de ses clients
• Connaissance de l’environnement bancaire, gestion et suivi des opérations