Bachelor 3 - conseiller clientèle particuliers en banque assurance CFA DIFCAM Méditerranée - Campus d'Avignon

Description

Le Bachelor Conseiller Clientèle des Particuliers en Banque Assurance vise à former des étudiants maitrisant les fondamentaux du métier de conseiller commercial sur le marché des particuliers et de la culture bancaire pour les activités de banque de détail (y compris dans des fonctions supports ou entités non commerciales).

A l’issue de cette formation, l’étudiant sera capable de :

• Accueillir et conseiller un client particulier
• Conseiller un client Particulier dans un environnement multicanal
• Gérer un compte et suivre les opérations courantes
• Proposer des solutions adaptées aux besoins de financement
• Développer un portefeuille de clientèle Particulier

Programme

• Techniques de conseil et relation clientèle : accueil, écoute, diagnostic des besoins, proposition de solutions adaptées
• Produits bancaires et d’assurances : comptes, crédits, épargne, placements, assurances de personnes et biens
• Réglementation et gestion des risques : cadre légal bancaire, lutte contre le blanchiment, conformité, gestion des sinistres
• Techniques de vente et négociation commerciale : argumentation, fidélisation, gestion des objections, suivi commercial
• Outils numériques et gestion de la relation client : CRM, digitalisation des services, gestion des dossiers, reporting

Objectifs de la formation

Les principales activités sont :

• Gestion, développement et suivi d’un portefeuille de clients
• Conseil, vente et mise en place de réponses adaptées aux besoins de ses clients
• Connaissance de l’environnement bancaire, gestion et suivi des opérations