| Niveau requis | Bac+3 |
|---|---|
| Niveau d'études visé | Bac +5 |
| Date de la prochaine session | Oct. 2026 |
| Durée de la formation en année | Non renseignée |
| Statut de l'école | Non renseigné |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
| Rythme de formation | Temps plein - Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
Description
Le Mastère 1 - Manager développement d'affaires en gestion de patrimoine d'EXCHANGE COLLEGE - Toulouse forme des experts polyvalents capables de réaliser des diagnostics patrimoniaux personnalisés, de définir et mettre en œuvre des stratégies patrimoniales adaptées aux particuliers et entreprises. Au programme : ingénierie financière et patrimoniale, fiscalité française et internationale, gestion de portefeuille avancée, solutions immobilières, ainsi que développement commercial et management de la relation client. Les étudiants acquièrent une expertise technique approfondie en droit patrimonial, analyse financière et veille réglementaire, tout en développant leurs compétences managériales et leur maîtrise des outils digitaux d'ingénierie patrimoniale. Cette formation certifiante de niveau 7, réalisée exclusivement en alternance, prépare aux métiers de chargé d'affaires patrimoniaux, conseillers en gestion de patrimoine, experts en ingénierie patrimoniale et managers commerciaux dans les banques privées, cabinets de conseil ou family offices, avec un taux d'insertion professionnelle de 93% à 6 mois.
Thématiques abordées
- Gestion patrimoniale et stratégie d’investissement : analyse des actifs, diversification de portefeuille, optimisation fiscale
- Développement commercial et gestion de la relation client : techniques de prospection, négociation, fidélisation
- Droit et fiscalité du patrimoine : fiscalité des particuliers, transmission, succession, cadres juridiques
- Finance et marchés financiers : outils d’évaluation, produits financiers, marchés boursiers et alternatifs
- Management et leadership : gestion d’équipe, conduite de projet, communication professionnelle
Objectifs de la formation
- Maîtriser les techniques de prospection et de développement commercial spécifiques au secteur de la gestion de patrimoine.
- Analyser les besoins financiers des clients pour élaborer des stratégies patrimoniales sur mesure et optimiser leur patrimoine.
- Connaître les cadres réglementaires et fiscaux impactant la gestion de patrimoine et assurer leur application conforme.
- Développer des compétences en négociation et en gestion de la relation client pour fidéliser et accroître le portefeuille client.
- Utiliser des outils digitaux avancés pour le suivi et le pilotage des projets de développement d’affaires en gestion de patrimoine.
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