En bref
| Niveau d’études | Bac +5 |
|---|---|
| Rythme | Temps plein - Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
Description
Le titulaire d’un Bac +5 Gestion de Patrimoine est capable de :
- Identifier et analyser les besoins patrimoniaux et les objectifs du client
- Établir le bilan patrimonial du client
- Construire la stratégie patrimoniale du client
- Conseiller le client dans ses démarches juridiques et fiscales
- Organiser le suivi personnalisé du client
- Développer et pérenniser son réseau
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ECOFAC - Rennes
Le Groupe Ecofac est précurseur sur le marché de la formation professionnelle. « Depuis 34 ans, nous sommes tournés vers les entreprises qui nous poussent sans cesse à nous interroger et à nous challenger pour inventer des dispositifs innovants et répondant à un besoin identifié » Gilles Mercier, Président fondateur. Être à l’écoute des entreprises permet au Groupe Ecofac d’adapter une offre aux besoins du marché et de f…
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- 13 rue Robert de Moucon, Cesson-Sévigné 35510
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