| Niveau d'études visé | Bac +5 |
|---|---|
| Date de la prochaine session | Sept. 2026 |
| Durée de la formation en année | Non renseignée |
| Statut de l'école | Non renseigné |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
| Rythme de formation | Temps plein - Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
Description
Le titulaire d’un Bac +5 Gestion de Patrimoine est capable de :
- Identifier et analyser les besoins patrimoniaux et les objectifs du client
- Établir le bilan patrimonial du client
- Construire la stratégie patrimoniale du client
- Conseiller le client dans ses démarches juridiques et fiscales
- Organiser le suivi personnalisé du client
- Développer et pérenniser son réseau
Thématiques abordées
- Gestion de patrimoine et environnement juridique : cadre légal, droit immobilier, succession et transmission
- Finance et marchés financiers : produits financiers, évaluation d’actifs, techniques d’investissement
- Fiscalité du patrimoine : fiscalité directe, impôts locaux, optimisation fiscale
- Stratégies patrimoniales personnalisées : audit patrimonial, conseil en gestion, élaboration de plans d’action
- Techniques commerciales et relation client : communication, négociation, déontologie professionnelle
Objectifs de la formation
- Analyser et optimiser les portfolios patrimoniaux en intégrant les contraintes fiscales et légales actuelles
- Maîtriser les outils de conseil en gestion de patrimoine pour élaborer des stratégies adaptées aux profils clients
- Appliquer les techniques d’évaluation des actifs immobiliers, financiers et professionnels
- Concevoir des solutions d’investissement et de transmission du patrimoine en réponse aux besoins spécifiques des clients
- Assurer une veille réglementaire et fiscale pour garantir la conformité et l’efficacité des préconisations
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