Master gestion de patrimoine ECOFAC - Rennes

Description

Le titulaire d’un Bac +5 Gestion de Patrimoine est capable de :

•  Identifier et analyser les besoins patrimoniaux et les objectifs du client
•  Établir le bilan patrimonial du client
•  Construire la stratégie patrimoniale du client
•  Conseiller le client dans ses démarches juridiques et fiscales
•  Organiser le suivi personnalisé du client
•  Développer et pérenniser son réseau

Programme

• Gestion de patrimoine et environnement juridique : cadre légal, droit immobilier, succession et transmission
• Finance et marchés financiers : produits financiers, évaluation d’actifs, techniques d’investissement
• Fiscalité du patrimoine : fiscalité directe, impôts locaux, optimisation fiscale
• Stratégies patrimoniales personnalisées : audit patrimonial, conseil en gestion, élaboration de plans d’action
• Techniques commerciales et relation client : communication, négociation, déontologie professionnelle

Objectifs de la formation

• Analyser et optimiser les portfolios patrimoniaux en intégrant les contraintes fiscales et légales actuelles
• Maîtriser les outils de conseil en gestion de patrimoine pour élaborer des stratégies adaptées aux profils clients
• Appliquer les techniques d’évaluation des actifs immobiliers, financiers et professionnels
• Concevoir des solutions d’investissement et de transmission du patrimoine en réponse aux besoins spécifiques des clients
• Assurer une veille réglementaire et fiscale pour garantir la conformité et l’efficacité des préconisations