| Durée de la formation en année | 1 an |
|---|---|
| Statut de l'école | Non renseigné |
| Rythme de formation | Temps plein |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
Description
La formation de conseiller financier du Lycée polyvalent Notre-Dame du Roc forme des professionnels capables de maîtriser les produits bancaires, d'assurance et de placement. Les étudiants développent une expertise dans l'analyse des besoins clients, la construction de portefeuilles d'investissement personnalisés et la réglementation financière en vigueur. Le programme couvre la gestion des risques, les techniques de vente spécialisées, l'évaluation patrimoniale et les outils numériques du secteur financier. Cette formation développe des compétences essentielles en négociation commerciale, relation client et conseil stratégique. Les diplômés deviennent des conseillers clientèle privée, des gestionnaires de patrimoine junior, des chargés de clientèle en banque d'investissement ou des consultants en produits financiers. Le cursus prépare également aux métiers de courtier en assurance-vie, de conseiller en gestion de patrimoine indépendant ou de spécialiste produits dans les établissements bancaires et les sociétés de gestion.
Thématiques abordées
- Économie et environnement financier : marchés financiers, macroéconomie appliquée
- Techniques de conseil et relation client : communication, évaluation des besoins, éthique professionnelle
- Produits financiers et placements : actions, obligations, assurances, produits bancaires
- Gestion des risques et protection sociale : couverture des risques, prévoyance, retraite
- Réglementation financière et conformité : normes légales, lutte contre le blanchiment, responsabilité du conseiller
Objectifs de la formation
- Analyser les besoins financiers des clients et proposer des solutions adaptées
- Maîtriser les produits financiers et leurs mécanismes (placements, crédits, assurances)
- Évaluer les risques financiers pour conseiller en toute sécurité
- Communiquer efficacement pour convaincre et fidéliser la clientèle
- Connaître le cadre légal et réglementaire applicable au conseil financier
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