| Niveau d'études visé | Bac +3 |
|---|---|
| Durée de la formation en année | Non renseignée |
| Statut de l'école | Non renseigné |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
| Rythme de formation | Temps plein |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
Description
Le Bachelor Chargé de clientèles en banque et assurance d'ECOSUP Lille forme des professionnels polyvalents capables d'évoluer dans les secteurs bancaire et assurantiel.
Cette formation d'un an, accessible en initial ou en alternance, développe des compétences opérationnelles à travers quatre blocs de compétences structurants : l'organisation de la prospection commerciale avec la maîtrise des produits d'assurance-vie, PER, moyens de paiement et financement des particuliers, l'accueil et l'analyse des besoins clients incluant l'évolution comportementale des consommateurs et la gestion des risques professionnels, le conseil et la vente de prestations adaptées couvrant la fiscalité, l'analyse financière et la gestion de portefeuille, ainsi que la fidélisation et le développement du portefeuille client avec les approches bancassurance et la conformité réglementaire.
Les diplômés accèdent à des postes de chargé de clientèle en banque ou assurance, conseiller bancaire auprès de particuliers et professionnels, collaborateur en cabinet de courtage, gestionnaire de sinistres ou encore ingénieur commercial, avec la possibilité d'obtenir l'habilitation professionnelle pour exercer comme intermédiaire en assurance et en opérations bancaires.
Thématiques abordées
- Connaissances fondamentales en banque et assurance : produits, services et fonctionnement
- Techniques de relation client et gestion commerciale : prospection, conseil, fidélisation
- Environnement juridique et réglementaire : conformité, droit bancaire et assurance
- Gestion des risques et prévention des fraudes en contexte bancaire et assurantiel
- Outils digitaux et communication professionnelle dans les secteurs banque et assurance
Objectifs de la formation
- Maîtriser l’organisation de l’activité de prospection commerciale et fidélisation pour des produits d’assurance et bancaires auprès de clientèles ciblées.
- Appliquer les fondamentaux techniques des assurances (biens, responsabilité civile, santé individuelle, assurance-vie, prévoyance, épargne retraite) et des produits bancaires patrimoniaux.
- Convaincre efficacement à distance et conseiller la clientèle diverse (particuliers, professionnels) en fonction des besoins spécifiques.
- Réaliser un diagnostic patrimonial pour proposer des solutions adaptées en assurance et banque.
- Assurer la conformité réglementaire et maîtriser les moyens de paiement et financement des particuliers dans un environnement bancaire et assurantiel.
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