| Niveau requis | Bac+3 |
|---|---|
| Niveau d'études visé | Bac +5 |
| Date de la prochaine session | Sept. 2026 |
| Durée de la formation en année | 2 ans |
| Statut de l'école | Non renseigné |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
| Rythme de formation | Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
| Accréditation(s) | QUALIOPI |
Description
En tant que Conseiller Clientèle des Professionnels et des Entreprises, tu seras au cœur de l'action :
- Un rôle clé : tu seras l'interlocuteur privilégié des entrepreneurs, les aidant à prendre les meilleures décisions pour leurs affaires. Tu seras en relation directe avec des entrepreneurs de tous horizons.
- Une expertise variée : tu maitriseras les aspects financiers, juridiques et stratégiques de l'entreprise.
- Des relations durables : tu accompagneras tes clients dans la durée, devenant leur partenaire de confiance
Devenir Conseiller Clientèle des Professionnels et des Entreprises c'est s'assurer un avenir prometteur, le conseil aux entreprises est un domaine en pleine expansion.
Rejoins l'IFCV pour construire ton avenir professionnel !
Thématiques abordées
Matières d’enseignement professionnel et général
- L’environnement règlementaire de la Banque (spécifique Banque de Détail), veille et gestion des risques financier
- Les produits bancaires et conditions générales de vente (négociation des conditions financières et des garanties)
- Les statuts des entreprises
- Le droit des sociétés
- L'analyse financière
- Les personnes physiques et la fiscalité des personnes physiques
- Les personnes morales et fiscalité des personnes morales
- La défaillance de l’entreprise
- Techniques de financements Moyen Long Terme
- Techniques de financements Court Terme et les autres modes de financement (hors moyen/long terme)
- La captation des Flux de l'Entreprise
- Approche de La START UP pour le Banquier de Détail
- Créer un projet entrepreneurial BUSINESS GAME
- La protection du dirigeant, de la société et de l’outil d’exploitation
- L’épargne salariale et l'épargne retraite pour les dirigeants et les salariés
- Les régimes matrimoniaux
- Droit des successions et transmission de l’entreprise
- Le démembrement de propriété
- Les techniques de vente, l'entretien client, l'entretien de révision et l'intégration des outils de suivis omnicanaux
- Gestion du portefeuille client et prospection omnicanale
- Techniques d'organisation de gestion du temps et communication orale optimisation des outils numériques
Objectifs de la formation
- Bloc 1 : Après accueil du client professionnel, analyse (i) de la situation de son activité professionnelle et des besoins y afférents en termes de financement, (ii) de sa situation patrimoniale personnelle et des besoins en vue de l’optimiser
- Bloc 2 : Conseil et aide à la concrétisation de solutions de financement pour l’activité professionnelle, adaptées aux besoins identifiés
- Bloc 3 : Conseil sur des investissements patrimoniaux adaptés, concourant à l’optimisation du patrimoine du client professionnel et à la préparation de sa retraite, sur des assurances visant à sécuriser son activité professionnelle et sur des solutions de transmission de son patrimoine professionnel
- Bloc 4 : Pilotage de la relation client, de la fidélisation du portefeuille clients et du développement commercial
Points forts
5 bonnes raisons de rejoindre l’IFCV
- Un accompagnement sur-mesure : dès votre inscription, vous êtes suivi pas à pas dans votre recherche d’alternance et tout au long de votre parcours.
- Un large réseau d’entreprises partenaires : bénéficiez de nos relations privilégiées avec des entreprises historiques pour booster votre insertion professionnelle : Célio, LVMH, Nike, Société Générale, BNP Paribas, LCL, Ville de Paris…
- Une communication transparente : engagements clairs dès la rentrée, informations fiables tout au long de votre formation.
- Une vie de campus dynamique : 100 % en présentiel, rythmée par des événements et une ambiance conviviale.
- Une formation exigeante et reconnue : des contenus pédagogiques de qualité, assurés par des intervenants experts et engagés.
Les + de l'IFCV
Accès à des tarifs préférentiels pour l'entrainement et le passage de l'AMF
L’Autorité des marchés financiers (AMF) est une autorité publique indépendante qui a pour mission de veiller à la protection de l’épargne investie en produits financiers, à l’information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés. Toute personne amenée à commercialiser des produits financiers au sein d'un établissement bancassurance ou de manière indépendante doit impérativement détenir la certification AMF.
L'obtention de la certification de CGPC confère les qualifications professionnelles requises pour exercer les quatre activités réglementées consécutives du métier de conseil en gestion de patrimoine :
- Conseil en Investissements Financiers (CIF)
- Courtier en assurances
- Courtier en IOBSP
- Intermédiaire en immobilier avec la carte T
Obtention conjointe de la certification « Certified Financial Planner™, en acronyme CFP®, administrée dans le monde par le Financial Planning Standards Board (FPSB), que seule CGPC est habilitée à délivrer en France.
Découvrir l’établissement
Ce qu’ils pensent de la formation
Autres formations qui pourraient te plaire
