| Niveau requis | Bac+3 |
|---|---|
| Niveau d'études visé | Bac +5 |
| Date de la prochaine session | Sept. 2026 |
| Durée de la formation en année | 2 ans |
| Statut de l'école | Non renseigné |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
| Rythme de formation | Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
Description
La gestion de patrimoine est la fonction la plus commerciale des métiers de la finance. Elle consiste à conseiller et réaliser des placements financiers pour des clients disposant d’un capital conséquent, voire considérable quand il s’agit de gestion privée. En tant que gestionnaire de patrimoine, vous commencerez par établir un bilan patrimonial et fiscal de votre client pour ensuite lui préconiser les investissements adéquats en fonction de son profil. Votre rôle sera ensuite de mettre en œuvre puis d’optimiser les placements, qui peuvent être des produits financiers ou des produits d’assurance, ou encore de l’immobilier. Etre gestionnaire de patrimoine nécessite donc de bien connaître en permanence les produits, la fiscalité, les droits en matière de succession ou de transmission ; mais aussi d’avoir un excellent relationnel, de savoir s’adapter, d’être alerte sur l’actualité. C’est ce à quoi vous prépare ce mastère en gestion de patrimoine et gestion privée.
Titre d’Expert en ingénierie patrimoniale d’ESGCV-ESGF, NSF 313p - niveau 7, enregistré au RNCP par décision de France Compétences en date du 10/10/2019.
Thématiques abordées
- Gestion de patrimoine : notions fondamentales, stratégies d’investissement, analyse des actifs
- Fiscalité du patrimoine : optimisation fiscale, droits de succession, régime fiscal des placements
- Droit patrimonial : successions, contrats, régimes matrimoniaux
- Produits et marchés financiers : architecture des marchés, instruments financiers, gestion de portefeuille
- Conseil patrimonial et relation client : diagnostic patrimonial, élaboration de solutions personnalisées, communication et déontologie
Objectifs de la formation
- réaliser le diagnostic patrimonial d’un particulier ou d’un professionnel ;
- définir des stratégies patrimoniales et d’investissement sur la base du profil d’un particulier et / ou d’un professionnel ;
- mettre en œuvre la stratégie patrimoniale et d’investissement,
- gérer un portefeuille de clients dans le cadre d’une activité d’expert en ingénierie patrimoniale.
Points forts
- Projets Olympiades du patrimoine
- Maîtrise du logiciel Big Expert
- Intervenants professionnels
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