| Niveau d'études visé | Bac +3 |
|---|---|
| Durée de la formation en année | 1 an |
| Statut de l'école | Privé hors contrat |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
| Rythme de formation | Temps plein |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
| Accréditation(s) | FC-RNCP, QUALIOPI |
Description
Savoir équiper la clientèle de produit d’épargne, de prévoyance, d’assurance, de services et de crédit ; pouvoir gérer un portefeuille de clients particuliers ou professionnels : conseiller financier ou chargé de clientèle.
TAILLE ET SECTEUR D’ACTIVITÉ DES ENTREPRISES
Établissements financiers et d’assurances
Votre Profil (NIVEAU BAC +2 MINIMUM)
Faculté d'écoute, de dialogue et de contact
Discrétion
Sens de l'économie et de la bonne gestion des biens
Esprit d'équipe et de collaboration
Thématiques abordées
- Environnement économique et réglementaire de la banque, finance et assurance : cadre légal, réglementation bancaire, conformité
- Techniques commerciales et gestion de la relation client : prospection, négociation, fidélisation, gestion des réclamations
- Produits et services bancaires, financiers et assurantiels : crédits, placements, assurances, épargne
- Analyse financière et gestion des risques : évaluation de la solvabilité, gestion des impayés, contrôle des risques
- Communication professionnelle et management opérationnel : techniques de communication, gestion d’équipe, organisation du travail
Objectifs de la formation
- Analyser les besoins financiers des clients et proposer des solutions adaptées en banque, finance et assurance
- Gérer efficacement un portefeuille clients en optimisant la relation commerciale et la fidélisation
- Maîtriser les produits et services financiers et d’assurance, ainsi que leur cadre réglementaire
- Utiliser les outils digitaux et les techniques de prospection pour maximiser le développement commercial
- Évaluer les risques financiers et assurer la conformité des dossiers dans le respect des normes professionnelles
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