Licence pro responsable de clientèle banque-finance-assurance ECORIS - Chambery

Description

Savoir équiper la clientèle de produit d’épargne, de prévoyance, d’assurance, de services et de crédit ; pouvoir gérer un portefeuille de clients particuliers ou professionnels : conseiller financier ou chargé de clientèle.
TAILLE ET SECTEUR D’ACTIVITÉ DES ENTREPRISES 

Établissements financiers et d’assurances

Votre Profil (NIVEAU BAC +2 MINIMUM)
Faculté d'écoute, de dialogue et de contact
Discrétion
Sens de l'économie et de la bonne gestion des biens
Esprit d'équipe et de collaboration

Programme

• Environnement économique et réglementaire de la banque, finance et assurance : cadre légal, réglementation bancaire, conformité
• Techniques commerciales et gestion de la relation client : prospection, négociation, fidélisation, gestion des réclamations
• Produits et services bancaires, financiers et assurantiels : crédits, placements, assurances, épargne
• Analyse financière et gestion des risques : évaluation de la solvabilité, gestion des impayés, contrôle des risques
• Communication professionnelle et management opérationnel : techniques de communication, gestion d’équipe, organisation du travail

Objectifs de la formation

• Analyser les besoins financiers des clients et proposer des solutions adaptées en banque, finance et assurance
• Gérer efficacement un portefeuille clients en optimisant la relation commerciale et la fidélisation
• Maîtriser les produits et services financiers et d’assurance, ainsi que leur cadre réglementaire
• Utiliser les outils digitaux et les techniques de prospection pour maximiser le développement commercial
• Évaluer les risques financiers et assurer la conformité des dossiers dans le respect des normes professionnelles