| Niveau d'études visé | Bac +5 |
|---|---|
| Date de la prochaine session | Sept. 2026 |
| Durée de la formation en année | 2 ans |
| Statut de l'école | Privé reconnu par l’état |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
| Rythme de formation | Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Prix | Non renseigné |
| Accréditation(s) | QUALIOPI |
Description
Description de la formation :
• Environnement juridique du patrimoine
• Environnement fiscal du patrimoine
• Environnement économique et financier
• Protection de la personne et de son patrimoine
• Réglementation et déontologie
• Diagnostic et conseil patrimonial global
• Développement commercial
• Bilan patrimonial
• Projet entrepreunarial
• Anglais appliqué
• Accompagnement mémoire
• Concours d’éloquence
Objectifs :
En partenariat avec CGPC, le titre Conseiller en gestion de patrimoine développe une approche globale du patrimoine de ses clients. Ses activités de Conseiller en Gestion de Patrimoine sont centrées sur :
• L’audit patrimonial d’un client
• L’analyse de la situation patrimoniale
• L’expertise en conseils de stratégie patrimoniale
• Le suivi et développement de la clientèle
Durée : 2 ans
Thématiques abordées
- Stratégies patrimoniales avancées : optimisation fiscale, transmission, et diversification des actifs
- Analyse financière approfondie : marchés financiers, instruments d’investissement, allocation d’actifs
- Environnement juridique et fiscal du patrimoine : droit successoral, protection sociale, fiscalité immobilière
- Conseil et relation client : ingénierie patrimoniale, élaboration de solutions sur mesure, déontologie
- Gestion de projet patrimonial complexe : audit, diagnostic, mise en œuvre et suivi des stratégies
Objectifs de la formation
- Réaliser un audit patrimonial complet et analyser de manière précise la situation patrimoniale d’un client.
- Élaborer des conseils stratégiques et personnalisés en gestion de patrimoine, intégrant les aspects juridiques, fiscaux et financiers.
- Mettre en œuvre un suivi rigoureux et assurer le développement commercial d’une clientèle patrimoniale.
- Maîtriser la réglementation, la déontologie et les normes professionnelles spécifiques au conseil en gestion de patrimoine.
- Appliquer des compétences en protection de la personne et de son patrimoine, incluant la réalisation de bilans patrimoniaux et la gestion de projets entrepreneuriaux.
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