Titre certifié niveau 7 expert conseil en gestion de patrimoine IFPASS - Paris

Description

Description de la formation :

•       Environnement juridique du patrimoine

•       Environnement fiscal du patrimoine

•       Environnement économique et financier

•       Protection de la personne et de son patrimoine

•       Réglementation et déontologie

•       Diagnostic et conseil patrimonial global

•       Développement commercial

•       Bilan patrimonial

•       Projet entrepreunarial

•       Anglais appliqué

•       Accompagnement mémoire

•       Concours d’éloquence 

Objectifs :

En partenariat avec CGPC, le titre Conseiller en gestion de patrimoine développe une approche globale du patrimoine de ses clients. Ses activités de Conseiller en Gestion de Patrimoine sont centrées sur :

•       L’audit patrimonial d’un client

•       L’analyse de la situation patrimoniale

•       L’expertise en conseils de stratégie patrimoniale

•       Le suivi et développement de la clientèle

Durée : 2 ans

Programme

• Stratégies patrimoniales avancées : optimisation fiscale, transmission, et diversification des actifs
• Analyse financière approfondie : marchés financiers, instruments d’investissement, allocation d’actifs
• Environnement juridique et fiscal du patrimoine : droit successoral, protection sociale, fiscalité immobilière
• Conseil et relation client : ingénierie patrimoniale, élaboration de solutions sur mesure, déontologie
• Gestion de projet patrimonial complexe : audit, diagnostic, mise en œuvre et suivi des stratégies

Objectifs de la formation

• Réaliser un audit patrimonial complet et analyser de manière précise la situation patrimoniale d’un client.
• Élaborer des conseils stratégiques et personnalisés en gestion de patrimoine, intégrant les aspects juridiques, fiscaux et financiers.
• Mettre en œuvre un suivi rigoureux et assurer le développement commercial d’une clientèle patrimoniale.
• Maîtriser la réglementation, la déontologie et les normes professionnelles spécifiques au conseil en gestion de patrimoine.
• Appliquer des compétences en protection de la personne et de son patrimoine, incluant la réalisation de bilans patrimoniaux et la gestion de projets entrepreneuriaux.