En bref
| Statut | Privé reconnu par l’état |
|---|---|
| Accréditation(s) | QUALIOPI |
| Niveau d’études | Bac +5 |
| Rythme | Alternance |
| Modalité | En présentiel |
| Date de rentrée | Sept. 2025 |
| Date de fin | Sept. 2027 |
| Durée | 2 ans |
| Formation reconnue par l'État | Oui |
Description
Description de la formation :
• Environnement juridique du patrimoine
• Environnement fiscal du patrimoine
• Environnement économique et financier
• Protection de la personne et de son patrimoine
• Réglementation et déontologie
• Diagnostic et conseil patrimonial global
• Développement commercial
• Bilan patrimonial
• Projet entrepreunarial
• Anglais appliqué
• Accompagnement mémoire
• Concours d’éloquence
Objectifs :
En partenariat avec CGPC, le titre Conseiller en gestion de patrimoine développe une approche globale du patrimoine de ses clients. Ses activités de Conseiller en Gestion de Patrimoine sont centrées sur :
• L’audit patrimonial d’un client
• L’analyse de la situation patrimoniale
• L’expertise en conseils de stratégie patrimoniale
• Le suivi et développement de la clientèle
Durée : 2 ans
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- 172-174 rue de la République, Paris 92800
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